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神级投资界鼻祖
传授5大秘诀

“股神”巴菲特(左)与“金融大鳄”索罗斯。(档案照)
“股神”巴菲特(左)与“金融大鳄”索罗斯。(档案照)

(纽约17日综合电)正所谓“工字不出头”,要尽早赚够退休,投资“钱生钱”是不可或缺,不过,有多少人能真正领悟到投资真理呢?须知道如果人人能透过投资赚大钱,世上就没有穷人了。

为何投资往往亏损?那就要问问自己,投资心态是否正确!



那么,成功的投资者是靠什么保证“钱生钱”呢?

1、一条法则

著名投资人、“股神”巴菲特经常告诫投资初哥:“第一条规则:不要损失本金;第二:永远记住第一条规则。”这是巴菲特继承了其老师葛拉罕(Benjamin Graham)的理念。葛拉罕是证券分析之父、价值投资法的始祖。

事实上,所有的成功投资者都不会是一帆风顺,如果某人告诉你,他一生的投资都只赚不赔,这人一定要在骗你!同样道理,葛拉罕这条投资规则源于一次让他几乎倾家荡产的失败经历。

在1929年11月,道指最低跌到198点后反弹;到了1930年3月,更曾涨至286点,反弹幅度达43%。于是,许多投资者都认为最坏的时刻过去了。葛拉罕当然也这样认为,于是开始捞底,更借钱买股!



结果当然是“贪字变成贫”!股市到了4月又暴跌,结果道指在1930年下跌33%,葛拉罕因借钱搞杠杆,结果管理的基金狂亏50.5%!可惜噩梦未完,到了1932年7月,道指跌到41点,即由最高位381点狂泻89%,葛拉罕管理的基金自然也要劲蚀78%。

经历了这次后,葛拉罕打死也不会再借钱炒股!并不断告诫投资者:“第一:不要损失本金;第二:永远记住第一点。”

2、懂得认错

投资有赚有亏。普通的散户往往是有赚立即赚,亏就不认输,所以永远难发达。投资要成功,往往取决于面临损失的时候,是否有止损的魄力。很多人心存侥幸,未能及时止损,其实是“机会成本”,资金套住了,就不能投资别的。

著名投资者彼得林奇曾经在书中列举了失败者的几个思维,你有吗?

●股价已跌到这样,不可能再跌了
●这只股票跌成这样,见底了
●股价只有几仙,我能亏多少呢?值得买啦!
●最终股价会恢复的
●等到股价反弹到xx元再卖出

彼得林奇指出,只有你冲破了以上思维,才能在投资市场上得心应手。

3、不要短炒

“股神”巴菲特是著名长线投资者,曾说:“我从不打算在买入股票的次日就赚钱,我买入股票时,总是会先假设明天交易所就会关门,5年之后才重新打开,恢复交易……我想告诫投资者,任何一只股票,如果你没有把握能够持有10年的话,那就连10分钟都不必考虑持有了。”

投资不是投机,不可能期望一夜暴富,要有耐性才能赚大钱。

4、要多渠道了解信息

所有厉害投资的人都是一位通才!“国际大鳄”索罗斯曾透露,自己每天要阅读十数份各类专业刊物,其投资涉足楼市、农业、网络公司、寿险公司、金融商品、超级市场等各种不同领域,全部是亲自了解,不是听人讲。除了阅读,他每天花三分一时间思考,务求做好资料搜集。

5、不要盲目跟风

正所谓“富贵险中求”,投资需要大胆的“逆向思维”,不要羊群,有“全球投资之父”之称的邓普顿就做到了。

已故的邓普顿是“20世纪全球十大顶尖基金经理”之一,在1939年,在大萧条与战争的双重恐怖气氛中,反而大胆借1万美元,买起当时纽交所1美元以下的公司各100股,结果买了104家公司,结果整个投资组合的价值在4年后上升至4万美元。

新闻来源:东网

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续小量卖股·手握1.45兆现金 巴菲特维持保守操作

(纽约16日讯)股神巴菲特执掌的伯克夏公司上季减持一些长期持有的股票后,买进达美乐比萨(Domino's Pizza)和泳池设备制造商Pool的股票。

伯克夏14日在呈交给美国证管会的13F文件中披露,上季收购了达美乐大约130万股的股票,持股比3.6%,价值约5.5亿美元(约24.6亿令吉),并买进泳池设备批发商Pool的1%股权,价值大约1.52亿美元(约6.8亿令吉)。

以伯克夏的标准来看,其实买进的规模并不大。

达美乐和Pool在新冠疫情期间曾经大发利市,但也随着“疫情红利”减退而走软,今年都没有跟上标普500指数的涨势,标普500今年来累计劲扬近25%,达美乐则仅涨了5.8%,Pool更下跌10%。

伯克夏先前已揭露,上季继续坚持其最大持股部位苹果公司的股票,也大举出脱了美国银行(BofA)的持股。

不过,苹果仍是伯克夏最大持股,截至上季结束持股价值达699亿美元(约3124亿令吉)。

同时,伯克夏上季也出脱化妆品零售商Ulta Beauty大部分的持股。值得一提的是,伯克夏8月才首度揭露有投资这家美妆用品公司。

相较于达美乐和Pool的股价15日早盘上扬至少2%,Ulta Beauty下跌近2%。

风险小赚大钱才投资

现已94岁高龄的巴菲特,投资动向备受忠实粉丝追随。而最新的投资清单已经说明了一个再清楚不过的事实:伯克夏一直在抛售股票,且累积了巨额的现金。

到9月底的三个月间,伯克夏出售了360亿美元(约1609亿令吉)的股票,但仅买进15亿美元(约67亿令吉)股票,现金准备已高达创纪录的3252亿美元(约1.45兆令吉)。至于今年1至9月则净抛售了1270亿美元(约5676亿令吉)股票。

巴菲特5月曾对股东说:“我们很想花掉这些钱,但除非我们认为我们做的事风险极小且能赚大钱,否则我们不会花。”

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