（吉隆坡19日讯）云顶（GENTING，3182，主板贸服股）宣布，独资子公司云顶海外控股以及GOHL资本有限公司，已为总值10亿美元（约44.5亿令吉）的无抵押担保固定利率票据定价。

云顶在今天发出文告指出，这项票据99.597%的定价，较美国10年期国库票据高约198个基点，殖利率为4.30%，并以美元发行，每年定息为4.25%。 

同时，该批票据获得200个投资者的认购，超额认购近2.8倍，高达28亿美元（125亿令吉）。

这项批票据发行者为GOHL资本公司，担保者是云顶海外控股。该批票据获得担保者全面且无条件担保，同时持有GOHL资本全数股权。

云顶也补充，这批票据获得国际评级机构穆迪（Moody’s）和惠誉（Fitch）评级，分别为“Baa1”和“A-”级别。

重返美元债市

文告也提到，这是该公司自2004以来，再次重返国际美元债券市场。

云顶马来西亚指出，所筹集资金将用作云顶马来西亚和旗下子公司的营运费用、资本开销、投资、再融资、营运资本，以及作为云顶集团内其他公司的投资项目资金，包括拉斯维加斯名胜世界的发展项目。

这项票据发行活动，花旗全球市场公司是全球协调商，并与摩根大通证券为联合竞标定价商。

上述两家金融机构，与星展银行和SMBC日兴资本市场，是该活动的联合承销经理。