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或成今年亚洲最大IPO 快手上市拟筹219亿

(香港25日讯)身为字节跳动TikTok国内主要竞争对手的快手科技,寻求通过香港上市筹集多达54亿美元(219亿令吉)的资金,以此规模,这笔交易将跻身亚洲今年最大首次公开募股(IPO)之列。

根据彭博获悉的交易条款,这家有腾讯控股资金支持的短视频初创企业拟以每股105至115港元的价格发行3.65亿股股票。公司将从周一起接受投资者申购,申购截止日为1月29日,新股将于2月5日正式挂牌。

快手已吸引到了10家基石投资者,按照参考发行价区间的中间价计算,其合计认购量已达到24.5亿美元。根据条款,这些基石投资者中包括贝莱德和阿布扎比投资局,证实了彭博早先的报道。

摩根史丹利、美国银行和华兴资本是这笔IPO的联席保荐人。

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香港首日上市 快手科技开盘涨近2倍

(香港5日讯)快手科技周五香港首日上市飙升,新股认购火爆之后,二级市场上亦备受追捧。

快手科技周五开盘报338港元,较其IPO发行价115港元上涨194%,首日表现有望在香港大型IPO中领先。

快手的上市表现利好其规模更大的竞争对手字节跳动,字节跳动未来或将部分资产在香港上市。

腾讯控股投资的这家中国短视频公司,在香港IPO中募集资金420亿港元(约210亿令吉),成为2019年5月优步技术在美国公开募股以来,全球最大的互联网公司IPO。

快手的IPO散户认购倍数超过1200倍、冻结资金1.26兆港元(6300亿令吉),冻结规模接近上市前夕被叫停的蚂蚁集团的1.3兆港元(约6500亿令吉)。

基石投资者则包括淡马锡控股、贝莱德等。其IPO对应的公司整体估值为609亿美元(约2460亿令吉)。

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