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Mercury投行包销PT Resources新股

(吉隆坡3日讯)PT Resources控股与Mercury投行签署首次公开募股(IPO)的包销协议,预计成为首家上市创业板的冷冻海鲜食品处理、批发和零售商。

根据公司的文告,首次公开募股将发行1亿3500万新股,而Mercury投行将根据协议包销4012万7000新股,其中2675万1000股公开发售予公众、1337万6000股献售予符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士。

另外,2799万5000新股将私下配售给指定投资者,6687万8000新股则保留给获得国际贸易工业部批准的土著投资者。

文告显示, 该公司的业务包括处理和贸易冷冻海鲜食品,以及零售冷藏冷冻肉类和非肉食品,售至国内外市场,主要为亚太中东国家。

上市所筹得资金,主要用作新建冷冻库的资本开销,和购买原材料的营运资本,主要包括新鲜及冷冻海鲜及肉类产品。

PT Resources董事经理王展辉表示,海鲜产品作为健康饮食的重要组成部分,其需求保持强劲且韧性,利于公司在国内外市场的可持续增长。

该公司预计在今年第三季度发行招股书。

出席签署仪式的还包括Mercury投行董事经理周胜源(译音)。

 

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上市创业板·发售价36仙 东海岸资源筹4860万

(吉隆坡30日讯)冷冻海鲜食品制造商东海岸资源控股(PT Resources),今日推介招股书,计划于9月27日上市马股创业板,首次公开募股(IPO)每股发售价定在36仙,筹集4860万令吉拓展业务。

根据招股书,首次公开募股将发行1亿3500万新股,其中2675万1000股公开发售予公众、1337万6000股献售予符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士。

另外,6687万8000新股将配售给获得国际贸易与工业部批准的土着投资者,剩余2799万5000新股,将私下配售给指定投资者。

完成上市后,该公司已发行股数将达5亿3502万股,市值约为1亿9260万令吉。

关丹建新冷藏库

上市所筹得资金,当中1764万令吉用于扩建新冷藏仓库、2717万5000令吉用做营运资本,剩余379万令吉作为上市费用。

东海岸资源控股董事经理王展辉表示,现有冷藏仓库自5月起的l利用率已达100%,为了应付日益增长的冷冻海鲜需求,该公司计划建设新冷藏仓库,包括6间冷藏室、前台与5个装货卸货处,还有3层办公楼。

“新冷藏仓库将建在关丹,预计36个月完成,扩大我们冷存容量从700吨至4000吨。”

目前,该公司的销售有42.8%自大马,中国占44.2%,沙地阿拉伯占12.2%,而阿联酋0.8%。

亚太市场前景乐观

王展辉表示,接下来将专注扩展中国和中东市场,像是阿联酋、卡塔尔和阿布扎比。

“据Providence市场调查,亚太区是全球海鲜消耗最高的市场,另外,中东地区的海鲜进口量也相当高,可见亚太与中东市场前景乐观,这意味着庞大的发展机会有待我们发掘,以扩大在这些地区的业务。”

此外,他指公司计划在2023年底前,以特许经营权模式开设至少3间MO Foodmart门店,优先考虑东海岸及大马半岛。

他补充,公司仍在讨论中,尚未确定经营权费用。

今天的推介礼出席者,还有公司主席丹斯里赛益加拉鲁丁、执行董事莫哈默罗赞、董事拿督阿斯莫尼、陈风屏、黄振宏、财务主管王文勤、营运主任杨子峰、Mercury证券董事经理周新元,和Mercury证券企业金融董事刘明珠。

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