财经

【视频】兴业银行
股票流通率改善

2019年06月18日

目标价：6.60令吉



最新进展

中东投资者Aabar投资再度行动，计划以接近每股5.64令吉售价，脱售手中其余兴业银行（RHBBANK，1066，主板金融股）的9.9%股权，即4亿52万股。

根据消息人士，阿布达比主权财富基金间接子公司Aabar投资，正对脱售股票的计划进行竞标定价活动（Bookbuilding）。

另外，Aabar投资在去年8月与今年3月，分别已脱售持有兴业银行的3%和4.8%股权。

行家建议



估计随着此消息传出，兴业银行的股价将会暂时走软。

此外，我们对该消息不感到意外，因为Aabar投资早已逐步脱售手中的兴业银行股票。

另外，Aabar投资属于被动型的投资者，而脱售9.9%股权相信能够改善该银行的股票流动率；现有流动率为39.3%。

此外，这也将打消Aabar投资持有该银行其余股权的悬念所带来的变数。

鉴于兴业银行的资产品质改善从而提振基本面，所以我们维持“买入”评级。

目标价也保持在6.60令吉，相等于下财年账面价值1倍；每股股价现以账面价值0.9倍进行交易。

反应

 

行家论股

【行家论股】兴业银行 净利息收入劲增

2024年12月02日

分析：银河国际证券

目标价：7.25令吉

最新进展：

兴业银行（RHBBANK，1066，主板金融股）2024财年第三季净赚8亿3319万令吉，同比增长28.19%。

该行截至9月杪的当季营收同比增长7%，录得45亿1089万令吉。

现财年前9个月，兴业银行净利累计达22亿8566万令吉，年增2.94%；营收则起了9.44%，收获133亿3108万令吉。

兴业银行 RHB Bank（彭博社）
彭博社

行家建议：

因海外业务拨备增加，兴业银行2023财年末季和2024财年首季均录得2亿令吉以上的高额贷款损失拨备（LLP）拖累整体表现，但情况目前已有改善。

尽管兴业银行首9个月净利只增2.9%，但表现尚且符合预期，各别占我们和市场全年盈利预测的76%和77%，这归因于非利息收入增长被贷款损失拨备所拖累。

除了大马银行（AMMB，1015，主板金融股）外，兴业银行是另一家国内贷款增长乏力的银行业者，但其净利息收入仍实现强劲增长。

截至9月底，兴业银行贷款增长仅录得3.7%增幅，而其净利息收入则大增8.9%。

所以我们预计，得益于强劲的净利息收入、贷款损失拨备改善及低基数效应下，兴业银行2024财年末季净利将同比增长23.5%。

综上所述，在净利息强劲和贷款损失拨备改善的支撑下，我们重申“增持”评级，目标价也从7.00令吉上修至7.25令吉。

兴业银行股价走势02/12/24
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