财经

乐天交易:估值胜同行
马建屋还可涨40%

2019年05月23日

（吉隆坡22日讯）乐天交易认为，马建屋（MBSB，1171，主板金融股）业绩将会走强，且估值胜于同行，建议投资者“买入”，目标价上看1.31令吉，意味着还有还有接近40%的上涨空间。



马建屋昨日闭市时报94仙，全日小涨0.5仙或0.53%。

乐天交易证券研究副总裁刘松增在报告中指出，完成收购亚洲金融银行的马建屋，在交出疲弱的第一季业绩后，相信接下来表现将好转。

他指出，目前马建屋股价对账面价值为0.8倍，低于回教同行的1.5倍，值得买入。

“每股1.31令吉的目标价，相等于银行股平均1.2倍的股价对账面价值，以及2019财年12.8倍的本益比估值。”

国行先前降息25个基点，马建屋将是主要受惠者，因该行固定贷款比例最高。



周息率5.3%

“马建屋净利息赚幅维持在3%以上，属于同行最高，成本收入比率却在26.34%，是领域最低。”

此外，该行在过去3年皆派发每股5仙股息，5.3%周息率远胜于同行。

由于预期信用损失显著提高，马建屋在2019财年首季净赚8330万令吉，按年减少73.5%。

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财经新闻

马建屋意外派息2.75仙 分析员料明年陆续有来

2024年12月11日
马建屋 MBSB

（吉隆坡11日讯）马建屋（MBSB，1171，主板金融股）在昨日意外宣布，将派发每股2.75仙的中期股息后，有分析员认为，该银行或许会在2025年3月至6月间，额外再派多一次股息，将全年股息增至每股3.5仙。

上述每股2.75仙的中期股息，将在12月23日除权，并在2025年1月6日派发。

根据本地财经媒体《The Edge》，马建屋以往仅在每年的6月时，宣布为上一个财政年派息。

BIMB证券分析员指出，在昨日的意外派息后，马建屋为2024财政年派发的股息，预测总共为每股3.5仙，下一次派息可能落在明年次季，而周息率相当于4.7%。

“我们也相信，马建屋会在2025和2026财年里，保持每股3.5仙的全年派息。”

在业绩前景方面，该分析员对马建屋的短期前景保持谨慎，指该银行需要作出更多努力，来降低其总减值贷款（GIL）比率，以及推动其股本回酬率（ROE）。

目前，该分析员维持对马建屋的盈利预期，2024和2025财年的净利预测，分别为3亿2900万令吉与4亿8000万令吉。

因此，该分析员亦维持马建屋的“守住”评级，目标价也保持在80仙不变。

闭市时，马建屋报75仙，起1仙或1.35%，成交量2038万8500股。

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