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今年5公司融108亿
越南新上市冠东盟

(河内28日讯)今年越南虽然仅完成了5笔首次公开募股(IPO),但共融资了26亿美元(108.16亿令吉)资金。反观去年的冠军新加坡,今年共有13笔IPO,但筹资额约为5亿美元(20.8亿令吉),位于越南、泰国和印尼之后。

《华尔街见闻》报道,随着越南政府逐步开放国内市场,并加快了国有企业私有化。越南在今年首次击败了新加坡,成为了拥有最大IPO规模的东南亚国家。



根据安永咨询(EY)的报告,越南在2018年内虽然仅有5笔首次公开募股,但共融资了26亿美元资金。其中,房地产公司Vinhomes以筹集了13.5亿美元(56.16亿令吉),成为该国有史以来规模最大的IPO,也是今年东南亚第二大IPO。

而反观去年的IPO冠军新加坡,今年共完成了13笔IPO,但仅融资额约为5亿美元,是东南亚地区IPO规模第四高的国家,位于越南、泰国和印尼之后。

近几年来,越南加大了对市场的开放,使得该国成为国际新兴市场之一。虽然越南也表示作为新兴市场仍有一定的风险,但仍有很大的潜能。

贝克麦坚时国际律师事务所(Baker McKenzie)和牛津经济研究院(Oxford Economics)的一份报告显示,预计越南政府将出售其在更多公司中的股份,该国未来很可能仍将处于东南亚IPO规模排行榜的前列。

全球来看,安永的报告显示,过去一年来IPO收入增加5%,累计超过2000亿美元(8320亿令吉),是4年来最高水准,但IPO交易笔数却减少近300笔。



其中,亚洲IPO案占全球IPO总收入的比重超过46%,也包办今年前三大IPO,即软体银行(SoftBank)、中国铁塔和小米。

最多科技公司

科技公司IPO是今年的主角,几乎占全球三分之一的IPO收入。科技“独角兽”合计在全球各地筹得570亿美元(2371.2亿令吉)资金,创新高纪录。“独角兽”指的是获私募资本投资、估值逾10亿美元的新创公司。

区域崛起 狮城压力大

普华永道新加坡资本市场主管谭德成指出,越南及其它东南亚发展中国家的崛起,可能加剧该地区新上市公司之间的竞争。并且也会给新加坡带来压力。

但也有分析员指出,新加坡今年的IPO衰落与越南的崛起关系不大。他们认为,在这个富裕的国家里,其开放的经济意味着它受到全球发展的影响更大。

德勤(Deloitte)全球上市及国际会计标准整合服务新加坡业务总监郑惠玲就向CNBC指出,在2018年下半年,全球贸易摩擦、政治紧张局势和动荡的市场无意中影响了市场情绪,导致一些原本有意上市的公司推迟了上市时间。

不过她还提到,从全球经济稳定性来看,可以预计2018年被推迟IPO的公司将会在2019年的首季寻求上市。

“新加坡交易所的一些措施,如双重股权制架构,也会对此有所帮助。”

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与安联签署包销协议 华阳餐饮明年首季上市

(吉隆坡12日讯)著名连锁茶室品牌——华阳餐饮集团(Oriental Kopi Holdings Berhad),今日与安联回教银行签署包销协议,推进其首次公开募股(IPO)计划,以在大马交易所创业板上市。

华阳餐饮集团打算公开发行4亿1810万新股,其中6000万股供公众申请认购,2000万新股保留给公司合格董事、员工和有贡献的人士认购。

另外,8810万1000股私下配售予特定投资者,其余的2亿5000万股会私配给获投贸部批准特定土著投资者。

安联回教银行将负责包销供大马公众与合格人士申购的8000万新股。

华阳餐饮集团主要从事咖啡室连锁经营,同时分销和零售自有品牌的包装食品。

华阳餐饮集团董事经理拿督陈建丞认为,上市马交所将是该集团的重要里程碑,为公司提供必要的资源和平台,加速业务增长并加强品牌影响力。

“华阳餐饮集团源于对大马地道风味的深厚热爱,不仅是一家咖啡馆,更是对国家丰富饮食文化的致敬。从标志性的椰浆饭到诱人的蛋挞,我们的梦想是将大马地道风味发扬光大,成为我国美食的代名词。”

设立新总公司

IPO集资所得,将用在设立新总公司、中央厨房,以及仓库等;此外,也用作扩张全马各州咖啡馆网络、扩大包装产品以及行销工作。

华阳餐饮集团计划于2025年首季在创业板上市。

安联回教银行将担任此次IPO的主要顾问、保荐人、独家承销商及配售代理。

今日签署协议上,出席者包括华阳餐饮集团执行董事郭崧燐、陈艳敏。

此外,还有安联回教银行总执行长里扎、高级副总裁兼回教金融主管郑国华,以及安联银行企业融资总监赵子霖。

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