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家具设计及生产商 Spring Art控股11月上市创业板

(吉隆坡4日讯)组装家具设计及生产商Spring Art控股有限公司(Spring Art Holdings Bhd),计划公开发售9769万股新股,放眼于11月登场马股创业板。

该公司发布文告指,董事经理林国荣今日与合盈证券(M&A Securities)签署包销协议,配合首次公开募股发售的9769万股新股,相等于扩大后股本的23.5%。

 

新发售的9769万股新股,其中2078万将供公众认购,416万股保留给合格董事与雇员申购,其余7275万股将私下配售予贸工部指定的投资者。

此外,现有股东也献售2702万股。

林国荣(左三)与陈俊㟽交换合约;郭明利(左起)、关贞宝、丁华代(右起)及吴福仁在胖见证。

筹资提升产能

出席签约仪式的,包括Spring Art控股执行董事关贞宝、合盈证券企业融资董事拿督陈俊㟽、执行董事吴福仁、企业融资主管丁华代,及Ben & Partners Advocates & Solicitors董事伙伴郭明利。 

合盈证券是这项首次公开募股的顾问、包销商和配售商,同时将包销2494万股新股,供公众与合格董事认购。

 

林国荣披露,筹资所得主要将用以推动现有业务及提升产能,余下则供营运资本与支付首发股费用。

“公司放眼11月登场创业板。”

总部设在柔佛的Spring Art控股,成立于1996年,初期是生产与售卖组装型电脑桌。

林国荣指出,签署包销协议对公司而言是重要里程碑,除了象征包销商对公司业务模式有信心,同时也是迈向上市的关键。

“上市活动让我们可借助资本市场,筹措资金供未来发展,而财务灵活性也能让我们继续追求增长。”

 

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与安联签署包销协议 华阳餐饮明年首季上市

(吉隆坡12日讯)著名连锁茶室品牌——华阳餐饮集团(Oriental Kopi Holdings Berhad),今日与安联回教银行签署包销协议,推进其首次公开募股(IPO)计划,以在大马交易所创业板上市。

华阳餐饮集团打算公开发行4亿1810万新股,其中6000万股供公众申请认购,2000万新股保留给公司合格董事、员工和有贡献的人士认购。

另外,8810万1000股私下配售予特定投资者,其余的2亿5000万股会私配给获投贸部批准特定土著投资者。

安联回教银行将负责包销供大马公众与合格人士申购的8000万新股。

华阳餐饮集团主要从事咖啡室连锁经营,同时分销和零售自有品牌的包装食品。

华阳餐饮集团董事经理拿督陈建丞认为,上市马交所将是该集团的重要里程碑,为公司提供必要的资源和平台,加速业务增长并加强品牌影响力。

“华阳餐饮集团源于对大马地道风味的深厚热爱,不仅是一家咖啡馆,更是对国家丰富饮食文化的致敬。从标志性的椰浆饭到诱人的蛋挞,我们的梦想是将大马地道风味发扬光大,成为我国美食的代名词。”

设立新总公司

IPO集资所得,将用在设立新总公司、中央厨房,以及仓库等;此外,也用作扩张全马各州咖啡馆网络、扩大包装产品以及行销工作。

华阳餐饮集团计划于2025年首季在创业板上市。

安联回教银行将担任此次IPO的主要顾问、保荐人、独家承销商及配售代理。

今日签署协议上,出席者包括华阳餐饮集团执行董事郭崧燐、陈艳敏。

此外,还有安联回教银行总执行长里扎、高级副总裁兼回教金融主管郑国华,以及安联银行企业融资总监赵子霖。

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