（吉隆坡13日讯）工业自动化解决方案供应商阁代科技有限公司（Greatech Technology），今天推出招股书，新股发售价每股61仙，筹集总值7304万7000令吉，主要用于营运资本。

即将上市马股创业板的阁代科技，独资子公司阁代自动化设备（马）有限公司，荣获《南洋商报》2018年度金鹰奖卓越金鹰奖第一名。

出席推介仪式的，包括阁代科技总执行长兼执行董事陈荣棋、总营运长许连兴、独立非执行董事黄慧娟、黄清福与玛莉亚马。

此外，出席者还有安联银行总执行长乔尔，以及大马科技发展机构（MTDC）总执行长拿督诺哈林。

根据招股书，阁代科技将公开发售1878万股给公众认购、939万股供合格董事、员工及对公司有贡献人士；2272万股则私下配售给指定投资者，另6886万股私下配售给获国际贸易与工业部批准的土著投资。

完成上市后，该公司市值将达3亿8186万令吉。

按每股发售价61仙，本次上市活动将筹集7304万7500令吉。

当中，50.03%或3654万7500令吉用于未来30个月的营运资本，主要为自动化设备购买材料和零件，以及作为次级承包商的成本。

拟美设办事处

此外，24.64%或1800万令吉用于未来4年的企业扩充和营销。

阁代科技也计划在美国设立工程销售和服务办事处，预计今年下半年启用。

剩余资金将规划未来2年的资本开销（占筹集资金的6.85%）和研发开销（6.85%）、未来三个月偿还银行贷款（6.13%），以及上市费用（5.47%）。

安联投资银行为上市活动的独家包销商。

营业额今年有望增15%

陈荣棋提到，公司看好今年营运表现会增长10%至15%，归功于现有和未来潜订单的贡献。

他也透露，位于居林厂房短期内将迁移至峇都加湾新建的厂房，能为公司剩下每年高达90万令吉的租金。

另外，财务总监郭玲玲提到，目前没有制定股息政策的打算，不过，过去3年的派息率介于10%至15%。

总部位于槟城的阁代科技，是一家提供自动化解决方案的本地企业，服务从单一自动化设备，到各种行业的生产线系统，尤其是太阳能、电子产品、半导体、生命科学等。

截至年杪的2018财年，公司营业额年增1.3倍至2亿1958万2000令吉，净利年升66.5%至3171万9000令吉；净利赚幅为14.45%，低于2017财年录得的20.29%。

该公司的客户，包括国内外大企业，如日本松下（Panasonic）、Deca Technologies和美国公司First Solar。

据招股书，这三大客户对2018财年营业额的贡献，分别为8.7%、1.7%和89.6%。

在外汇因素方面，阁代科技在购入原材料上，有58%是以令吉计算，40%则以美元计价；营业额方面，95%则以美元计价，剩余未令吉计价。