财经

政府需填补财政缺口
回教债券发行将趋扬

(吉隆坡24日讯)由于原油价格下跌,更多产油国的政府需额外资金填补财政缺口,银行业者预见今年内的回教债券发行将趋扬。

联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)和马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)都属于全球最大的回教债券主理业者的行列,去年分别排在第一和第三。



这两家公司都预计,今年内回教债券的发行将会上涨。

彭博社的资料显示,去年,回教债券的销售从前年的创纪录水平560亿美元(约2313亿令吉),下降到去年的457亿美元(约1887亿令吉)。

马银行旗下的马银行投行区域主管张卡罗琳(译音)指出:“去年表现疲弱后,我们预计今年内的数字会改善。”

她解释,因为依靠石油收入的国家,将需要发行债券来为潜在的财政赤字融资。

同时,高素质信贷和回教资产的需求仍然殷切,此外,升息环境减少了游资,也促使发行者转向筹资的替代管道。



基建开销推动

大马是最大的回教债券市场,随着布兰特原油价格自去年下跌了20%后,加上废除消费税收入减少,也面对赤字扩大的风险。

不过,今年内布兰特原油价格上涨了14%,报每桶61.50美元,可能会影响紧接在大马之后的最大回教债券发行商阿联酋(UAE)和沙地阿拉伯。

另一方面,联昌国际旗下的联昌国际回教银行总执行长拉菲哈聂夫预见,基建开销将推动中东和大马的回教债券发行。

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凯辉国际推出10亿回债

(吉隆坡23日讯)凯辉国际(KEYFIELD,5321,主板能源股)准备发行高达10亿令吉的回教债券。

凯辉国际宣布,向大马证券监督委员会提交了有关回债的相关文件,并从这项回教债券中筹集的资金将会用于投资石油、天然气、以及非石油和天然气的海上工程,或者支援其它海事相关服务。

该回教债券期限为30年,并已获大马评估服务机构(RAM Rating)评为AA3评级,且前景稳定。

同时,马银行投行研究将会担任此回教债券的首席顾问。

总执行长兼执行董事拿督纪日辉表示:“我们很荣幸与马银行投行合作建立首个回教债券计划,该计划能助我们以更竞争力的利率进入资本市场,并以更低的成本寻求新的战略投资机会,来提高股东的回报。”

他续说,该计划也是项平衡的融资策略,让公司能够优化债务管理,同时也多元化资金渠道。

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