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汇丰回银发5亿回债

苗思道

(吉隆坡4日讯)大马汇丰回教银行(HSBC Amanah Malaysia)发售总值5亿令吉符合联合国永续发展目标的回教债券,这也是全球首创。

这批债券所筹集的资金,将用作汇丰银行的营运资本,以及为符合联合国永续发展目标的项目融资。



根据昨天的文告,汇丰回教银行把这项5年回债的利率定在4.3%,介于4.3%至4.4%区间的低端。

这项发售,属于汇丰回教银行30亿令吉回教债券计划的一部分,同时,也符合该行致力在2025年,提供总值1000亿美元(约4100亿令吉)永续融资与投资的目标。

大马汇丰银行总执行长苗思道(Stuart Milne)指出:“这是令吉债券以及回教债券的里程碑,也见证了我们致力推动马来西亚成为回教金融中心的承诺,以及我们在永续融资业务的领先地位。”

文告也指出,这项回教债券超额认购3倍,超过一半来自政府机构及退休基金。

此外,债券的利率也是今年5年非政府担保债券类里最低的。



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财经新闻

凯辉国际推出10亿回债

(吉隆坡23日讯)凯辉国际(KEYFIELD,5321,主板能源股)准备发行高达10亿令吉的回教债券。

凯辉国际宣布,向大马证券监督委员会提交了有关回债的相关文件,并从这项回教债券中筹集的资金将会用于投资石油、天然气、以及非石油和天然气的海上工程,或者支援其它海事相关服务。

该回教债券期限为30年,并已获大马评估服务机构(RAM Rating)评为AA3评级,且前景稳定。

同时,马银行投行研究将会担任此回教债券的首席顾问。

总执行长兼执行董事拿督纪日辉表示:“我们很荣幸与马银行投行合作建立首个回教债券计划,该计划能助我们以更竞争力的利率进入资本市场,并以更低的成本寻求新的战略投资机会,来提高股东的回报。”

他续说,该计划也是项平衡的融资策略,让公司能够优化债务管理,同时也多元化资金渠道。

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