（吉隆坡19日讯）标签和贴纸印刷服务公司MTAG集团有限公司今日发招股书，计划下月25日在大马交易所上市创业板，新股发售价每股53仙，筹集7230万令吉拓展产能以提高业务增长。

集团董事经理周锦生今日在招股书推介礼上指，筹资所得当中的3300万令吉，主要用作收购新山士乃或地不佬占地10英亩的土地，并建立新厂房、办公室和仓库来应对持续增长的客户需求。

新厂房工程预计耗时3年，分成两阶段进行，首阶段的建筑面积为20万平方尺。公司现有厂房的面积仅有8万3500平方尺。

“除了现有的凸版印刷和热转印印刷外，我们还计划推出数字印刷机，以提升我们的服务质量。”

另外，1300万令吉做为资本开销、1250万令吉营运资本、1000万令吉摊还银行贷款，以及380万令吉支付上市费用。

资本开销将用于购买11台新机械，以增加现有的50台机械，同时扩充现有的3亿2450万张标签和贴纸的产能。

4年后，年产能可倍增至6亿3680万张标签和贴纸。

根据招股书，首次公开募股（IPO）将发行1亿3632万3500新股。

其中，3408万1000股将开放给公众认购；1400万6700股供合格董事、雇员、对公司有贡献的人士；6816万1500股将私下配售给获得国际贸易工业部批准的土著投资者；其余2007万4300股将私下配售给特定投资者。

20%净利派息

另外，MTAG集团执行董事刘哲良与人力资源总监洪艳芳，也私下配售现有的6816万1500股给特定投资者。

刘哲良补充，公司上市后计划把20%净利作为派息。

出席推介仪式者，还包括MTAG集团执行董事吴锐兴、洪艳芳、合盈证券企业融资董事经理拿督陈俊山票和企业融资主管丁华代。

MTAG集团的主要业务是标签和贴纸印刷服务，以及经销工业胶带、粘合剂和其他产品。

标签贴纸印刷增长潜能大

询及股市走缓，刘哲良表示没有太大影响，因为集团的业务机会很多，标签和贴纸印刷及印染加工工业领域处于增长中。

根据独立市场研究商Protege Associates调查报告显示，预计该领域在2023年的我国市场规模达81亿1000万令吉，相等于2019至2023年的年均复增8.2%。

他点出，中美贸易战让许多中国业者逐渐迁移到东南亚如我国，加上威铖（VS，6963 ，主板工业股）今年3月宣布与BISSELL国际贸易公司（BITCBV）合作，皆成为业务增长的主力。

过去10年，MTAG集团是威铖的供应商。

除了威铖，其他主要客户还有ATASIMS（ATASIMS，8176，主板工业股）及星光资源（SKPRES，7155，主板工业股）。

谈到未来计划，集团没有计划拓展海外，目前只专注于在本地兴建厂房和购买更先进的机械，应付每年都在增加的客户数量。

刘哲良补充，集团营运中心仍然会集中在柔佛，因为新加坡的营运成本较高。