（吉隆坡26日讯）怡克伟士（EKOVEST，8877，主板建筑股）放眼为大道业务展开首次公开募股（IPO），于明年第三季上市筹集20亿至30亿令吉，主要用来清偿债务和营运资本。

大道业务指的是大使淡江大道（DUKE），当中再分成3条大道，首两条已经通车，第三条尚未竣工，预计明年才开始通行。

明年首季申请

怡克伟士主席丹斯里林刚河近期向《新海峡时报》透露，公司已经委任顾问、律师和银行来筹备这项上市活动。

“我们放眼在明年首季向证监会申请，并在同年第三季发行IPO。”

他说，首两条大道的现金流稳健，预计会在明年收支平衡，股权投资总值约为6亿令吉；第三条大道的股权投资值8亿5000万令吉。

“我们正改善这3条大道与大马城的连接，第三条大道的高连接性，为大马城首阶段的地下城市，提供基建连接。”

他补充，释放怡克伟士在DUKE的投资，是公司整体集资计划的一部分，可降低公司债务。

目前，首两条大道的债务高达23亿令吉，第三条大道还欠37亿令吉的回教债券，及5亿6000万令吉的可偿还利息援助（RIA）。

估值上看120亿

3条大道的企业价值介于110亿至120亿令吉，并可通过集资方式，动用其中的25%或30亿令吉来偿还债务和用作营运资本。

他说，等到明年大马城项目开始启动时，第三条大道正好完工，因此上市的时机刚刚好。

回顾2016年9月，怡克伟士子公司Nuzen机构私人有限公司，以11亿3000万令吉，脱售Kesturi的40%股权予雇员公积金局。 而Kesturi持有DUKE的特许经营权。 

DUKE的上市计划，是雇员公积金局入股的条件之一；退场条件除了上市，也包括脱售给第三方，并能够为雇员公积金局和怡克伟士带来至少11.5%的回酬。

周五闭市，怡克伟士报505仙，起0.5仙或1%，成交量1911万1000股。