龙腾东盟

增长超越全球
东盟撑起世界车市

东盟汽车市场中,各国的发展潜力很大,日系车份额很高,引起了人们的期待和关注。



从汽车行业布局看,泰国作为日系整车厂的出口基地,期待今后有所发展。

本文对东盟汽车市场、产业进行概述,探讨产业发展的方向和如何采取区域外地区战略。

东盟主要5个国家:印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南在2000-2016年平均年增长率为7.1%,超过了同期世界汽车销量的年平均增长率(3.5%)。

从主要区域看,发达国家的汽车销量增长率仅为年0.4%,新兴国家支撑着世界市场的增长。

销量和年平均增长率从大到小依次排名为中国、印度、东盟,支撑着2000年以来世界汽车销量的增长。



大马增长达极限

从2000年以后主要5个国家的汽车销量变化看,2013年达到历史最高点352万4000辆以后,连续2年负增长;2016年探底,达到3039千辆。

预计今后东盟汽车销量还将持续增长。泰国市场缓慢增长,印尼市场也将持续增长。

近年来,迅速增长的菲律宾、越南即使有些放缓,但还是持续增长。

马来西亚的增长到达了极限,预计将维持现状市场规模的增速。

从以上分析可知,预计2021年前,东盟主要5个国家的汽车销量年平均增长率为4.9%。

由于基数不大,所以销量增幅有限。从增长率看,主要5个国家增长率较高,仅次于印度。

从主要5个国家的供需平衡情况看,汽车进口量不到该区域销量的10%,汽车出口量也没超过产量的20%。

基本上这是属于区域内消化型结构,呈现出汽车销量增长与区域内汽车产量增长有密切关系。

从各厂家份额看,份额排名靠前的基本上是日本企业;在东盟主要5个国家市场中,日本系列的汽车占84.5%。

各国喜好差别大

从汽车市场的多样性看,东盟区域不存在爆款车型,每个国家的消费者喜欢购买的车型不同。

泰国以农村地区为中心,皮卡车比较受落;印尼、菲律宾以成人移动方便性为目的的车型比较受欢迎;马来西亚、越南以家庭式四门轿车受欢迎。各国喜好的差别很大。

另外,东盟的10个国家中,先行加盟的6个国家,即泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、汶莱和新加坡,与后来加入的4个国家,即柬埔寨、寮国、缅甸、越南的经济水平差别很大。

不仅各国情况不同,而且东盟各国汽车市场与汽车产业动向个性化很强。

今后在概述东盟各国汽车市场、产业时,还将分析发展过程的多样性对东盟汽车产业发展路线的影响。

新加坡普及率最低

首先对各国汽车市场与产业进行概述。

东盟各国人均国民生产总值、汽车普及率与汽车市场规模的关系,各国汽车市场规模与汽车普及率情况各不相同。

一般情况,人均国民生产总值与汽车普及率之间呈现正相关,收入增加,普及率就会加快。

东盟区域内人均国民生产总值最高的新加坡与收入水准相比,汽车普及率还很低。

这是受汽车所有权制度限制,严重限制了汽车保有量,使年汽车保有量增长率受到抑制。

在新加坡,获取汽车所有权时需要竞标,由此看出购买汽车的成本非常高也会抑制汽车需求。

按照汽车自供率水平,可把东盟十国分成四类。即(一)出口国;(二)自供国;(三)进口量超大国;(四)进口依赖国。

具体地讲,出口国是汽车自供率大幅提升到100%,变成了汽车出口国的泰国。

自供国是汽车自供率大概接近100%左右的印尼、马来西亚。

进口量超大国是有一定产量,但是进口量超大的越南、菲律宾。

进口依赖国是汽车没有产量或者极少,但是进口量并不一定大。其余国家都属于该类情况。

一般对汽车组装工厂进行成本核算,必须年产20万辆以上的规模才划得来,由此导致必须有一定的市场规模。

由于可以预测出如此庞大且较为准确的产量进入市场,所以新车销量会影响供应链的结构。

如上所述,经济高速发展提升了汽车的普及率。

小国难振兴汽车产业

人口规模较大的国家,一旦经济高速发展,汽车销量会迅速增加。

并且,如果抑止国外二手车流入的话,汽车保有量增加与新车销量增加应该有直接关系,构成了汽车产业的基础条件。

对于规模较小的国家,一般很难振兴汽车产业。

例如:新加坡出台汽车保有量限制政策,汶莱(人口42万人)是资源型国家,虽然人均国民生产总值较高,但是市场规模只有1万4000辆,两国都没有开始生产汽车。

寮国(人口680万人)、柬埔寨(人口1558万人)虽然今后经济会发展,但是人口规模小,国内新车市场发展余地有限。

今后,对于汽车产业已形成的国家和汽车进口依赖型国家,如果经济进一步发展,还要进一步观察各国的市场和产业动向。

各国撤关税 泰国受益

泰国是东盟区域内最大的汽车工业国,以日系企业为中心,拥有区域内最高水平的供应链。

泰国在东盟中是唯一汽车出口国,国内汽车产量高于销量。

泰国从1960年开始持续扶植汽车产业,成功形成了汽车制造的供应链集散地。

1978年实施禁止整车进口,只能销售泰国生产的车。

虽然1985年以后禁止进出口政策分阶段放宽,但关税仍然很高。为了在泰国发展汽车,本地化整车生产是不可缺少的。

虽然现在泰国、印尼、汶莱、马来西亚、菲律宾、新加坡之间的关税已被废除,对泰国来说,是扩大出口的绝佳机会。

2018年以后的东盟的关税被取消的话,泰国向这些国家进口的汽车也会增加。

印尼料成汽车出口大国

印尼汽车产业发展模式与泰国有许多相似之处,即在1966年靠外资进入,使汽车生产分阶段扩大,由此培育起来了汽车产业。

分阶段地禁止整车进口,奖励在印尼的汽车生产,进一步禁止商用车零部件的进出口,保护扶植了供应链的发展。

1999年受世界贸易组织的约束,撤销了汽车国产化的政策。以日系企业为中心成功构建了丰富的供应链,直至现在可满足内需汽车生产。

从市场方面看,印尼汽车销量随着2014年以后资源贬值,连续两年负增长。

由于市场增长停滞,汽车产量增长也停滞。汽车厂家的工厂开动率停留在56.4%(2015年)。

另外,预计将来市场会进一步发展,已形成的规模化产能,期待汽车市场成长。

两年连续负增长之后,2016年转变为正增长。2017年4月之前的汽车销量与上年同期比增长6.1%。

从驾驶两轮车向四轮车的转换,若汽车的普及进程顺利,在2亿5000万人口前提下,将会带来市场的迅速扩大,今后会有更大的发展。

预计印尼2021年汽车销量达到126万3000辆(2016年以来的年平均增长率为3.5%),也可能更多。

印尼以市场扩大为杠杆,汽车厂家的进入与供应链集群的形成,作为生产立足之地,优势将进一步凸显。

印尼供应链集群仅次于泰国,加上东盟区域内关税撤销将会进一步促进出口,从未来中期发展看,将会变成汽车出口大国。

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牵动政治经济变化 国际关注港国安法

中国以维护国家安全为由,宣布绕过香港立法会,直接制定“港区国家安全法”,影响深远,引发了国际舆论的高度关注。

“一国两制”的变动,将进一步牵动国际地缘政治变化,甚至改变本区域经济或金融格局。

东南亚国家也是受影响的范围内。在落实港区国安法后,东南亚国家和社会对此持有什么看法和态度?

菲律宾--堵塞法律漏洞

菲律宾华社、华媒表示,香港国安法颁布实施,令香港的长治久安有了保障,海外华侨华人与香港同胞和中国人民一样坚决支持。

菲律宾《世界日报》社论指出,香港国安法堵塞了香港法律的漏洞,使国家的安全和广大香港居民的利益有了法律保证,使“港独”分子和外国势力没有可乘之机,令香港的长治久安有了保障。

社论认为,香港国安法的制定和实施,对香港来说是一件大事,可以预测,该法颁布实施后,今后23条立法和国民教育可以顺路上路。

中资概念股回流 
港股迎另一波高峰

菲律宾《联合日报》总编辑、菲律宾中国和平统一促进会副会长董拔萃表示,香港国安法的通过,是香港特别行政区一件必然载入史册的大事,是“一国两制”具有时代意义的又一个里程碑,是香港同胞向往安定社会和美好生活而期待已久的,也是让海外侨胞感到欣慰并热烈祝贺的。

菲律宾香港商会会长洪健雄观察到,好的变化正在香港悄然发生。

他指出,香港国安法公布后,接连有中资概念股回流香港作“第二上市”,生物科技公司用香港做融资平台,5月份香港采购经理指数回升并创4个月新高,香港存款保持稳定,港元强势,联汇制度依然稳健,市场不乱,随着更多中资概念股自美国退市回归,香港股市即将迎来另一波高峰。

当天,菲律宾香港商会在多家媒体上刊发《庆祝香港回归23周年特刊》,在菲律宾的香港同胞纷纷表达爱港情结,及对香港长期繁荣稳定的期盼。

防外国干预港事务

菲律宾智库人民参政权研究中心政策研究负责人博比图阿松表示,香港国安法不仅可以维护香港的繁荣稳定,对菲律宾乃至整个亚洲地区都是有益的。

央视新闻引述他说:“香港越来越稳定,将有助于该地区的稳定和经济繁荣。中国政府拥有一切权力和正当理由,制定香港国安法并设立国家安全机构,维护国家安全稳定。”

图阿松表示,外国或境外势力干预香港事务,危害中国国家安全,这凸显中国政府就香港维护国家安全进行立法的必要性。

泰国--变乱为治重返正轨

泰国中国和平统一促进总会(泰国统促会)说,坚决拥护和支持实施香港国安法。

泰国头条新闻网站报道,泰国统促会认为,香港国安法的通过是“一国两制”实践具有里程碑意义的大事,香港也将迎来变乱为治、重返正轨的转机。

寮国--保持长期繁荣稳定

寮国外交部发表声明,表示寮国祝贺并坚定支持中国通过香港维护国家安全法,相信该法的实施将确保香港保持长期繁荣稳定。

近日,包括寮国在内的70余国在联合国人权理事会第44届会议,表态支持中国相关立法,敦促有关国家立即停止利用涉港问题干涉中国内政。

缅甸、柬埔寨表示,国家安全立法权力属于一国主权,中国制定香港特区维护国家安全法,有利于维护国家安全、维护“一国两制”,希望香港特区继续保持和平、稳定、和谐、繁荣,不受外国干涉。

印尼也表示对中国订立并通过香港国安法表示支持。至此,目前已有70余国在联合国表态支持香港国安法。

新加坡--大量外企拟撤港

美国洛杉矶加大(UCLA)安德森经济预测中心总监杰里研判,港区国安法获通过 ,将造成大量外企搬离香港,作为香港的替代者,新加坡、台北、东京及首尔都将因此获益。

世界日报网站引述他说,香港作为金融中心,是许多公司进入中国市场的跳板。在中国的海外投资,约72.1%将总部设置在香港。

“一旦外国投资者认为,香港独立行政权将因港区国安法丧失,会把眼光放到其他国家与地区。就算独立行政权丧失没有在香港发生,许多投资者亦会因前景不明等因素,让资金离开香港。”

越南--支持一国两制政策

越南外交部副发言人段刻越说,越南关注香港局势,越方已对香港局势阐明立场,越方尊重和支持中国一国两制政策。

“有关香港的一切问题均属于中国内部事务,越方始终希望香港局势稳定和繁荣发展。”

段刻越是在5月28日在例行记者会上,就中国人大通过关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定发表看法。

马来西亚--增进投资信心

根据中国新闻网7月3日报道,马来西亚各界人士肯定香港国安法贯彻“一国两制”,保障香港国际交流。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄表示,“只要认真研读港区国安法,就可以清楚看到所谓其破坏一国两制的指责是不成立的。”

他相信,香港国安法必然有助香港建设稳定法治社会,保障香港经济的发展,从而增进包括马来西亚在内国际社会对香港投资兴业的信心。

遏制某些势力

马来西亚中国友好协会秘书长陈景岗认为,这个立法行动将从根本上遏制一些势力在香港制造事端,危害中国国家安全。

“它确保香港继续在和平稳定的情况下发展,维持城市的和平与安宁,人民安居乐业,也继续保持国际金融中心的活力与地位。”

保障居民权利自由--印尼

印尼侨胞中国联合总会总主席锺家燕说,香港国安法的公布施行,让10多万在港工作和生活的印尼公民很安心。

根据中国新闻网报道,锺家燕是印尼第六代华人,上世纪七八十年代曾在香港有过13年事业打拼经历。

她说,自己对香港有着“非常深的感情”,看到香港回归中国后,“一国两制”方针得到不折不扣落实,香港保持繁荣稳定发展,感到“很高兴也很敬佩”。

锺家燕说,香港作为国际金融、贸易、航运中心,有很多的商机、更有美好的前景,特别是中国内地强劲发展给香港带来了更大的机遇。

物流中转便利占优势

她介绍说,即便受2019冠状病毒病疫情影响、全球物流遭遇阻滞,但香港物流中转便利的优势仍然得到充分体现。

她说,不论是疫情初期她从印尼筹集援助中国的抗疫物资、还是印尼发生疫情后,她从中国筹集援助印尼的抗疫物资,都是从香港中转发运的。

疫情期间,她还与香港朋友合作,将印尼的海鲜产品运往中国,既解决印尼渔民生计,又为供应中国市场出了点力。

“但是,去年6月以来,看到香港经历了近一年不断升级的暴力和暴乱,真的感到无比痛心。”

锺家燕说,“港独”和香港本土激进分裂势力勾结外国势力干预香港事务,企图推翻特区政府,进而把香港变成对中国进行分裂、颠覆、渗透、破坏的“桥头堡”,严重危害了中国国家安全。

锺家燕说,大多数香港人豪爽大方、重视友谊,他们爱祖国、爱家乡。他们也深受“港独”、香港本土激进分裂势力的危害。

“现在好了,香港国安法的施行,必将还香港一片安宁、确保香港长治久安和‘一国两制’行稳致远,香港广大居民依法享有的各项权利和自由得到更好保障”。

统计资料显示,目前有10多万印尼公民在香港工作和生活。

锺家燕说,香港国安法的施行更好保护了他们的安全和合法正当权益,让在港印尼公民“很安心”。

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