东南亚瞄准电竞产业 印尼泰国大马各展奇谋
报道：萧伟基
东南亚国家积极推动电竞游戏产业发展，泰国计划就此立法，印尼总统委任游戏投资基金负责人主管创意经济，大马拨款培养电竞人才等。
泰国计划立法促进游戏产业的发展，印尼总统委任游戏投资基金负责人主管创意经济，马来西亚政府拨款培养电竞人才和兴建专用场馆。这些都是东南亚国家积极推动电竞游戏产业发展的措施，以便在这个规模超过50亿美元（下同，约222.7亿令吉）的市场占得先机。
根据电竞市场研究机构Niko Partners的统计，东南亚游戏市场在2023年超过50亿美元，预计2024年和今年的年增长率将达到3%。由于高阶手机的广泛普及，行动游戏占了66%的市场份额。
Sensor Tower的数据显示，2023年印尼在全球手机游戏下载量排名中位居第三，大马、菲律宾、越南和泰国均位列前20名。大马、印尼和泰国也是游戏支出最高的国家之一。贝恩公司的调查显示，东南亚开发商制作的游戏占去年全球下载量的12%。
泰国自2020年起向游戏开发商提供100万至500万泰铢（约13万至65.1万令吉）的补贴。曼谷也计划在今年立法，促进游戏产业的发展。政府将考虑为游戏开发商和其他从事该领域且符合特定要求的公司提供税务减免，并致力于培养行业人才。
印尼居首泰国第二
发展迅猛的泰国电竞游戏产业越来越受到世界的关注。根据东南亚游戏产业媒体Virtual SEA报道，预计2024年泰国在电玩平台“蒸汽”（Steam）上的排名将上升至东南亚第2位，由泰国电玩开发商推出的游戏有156款，占东南亚所有游戏的20%。这一个数字自2019年起增长了6倍。由于业界人员的不断开发和游戏标准的提高，泰国目前已经超越新加坡，成为东南亚游戏发展第二大国，仅次于印尼。
“蒸汽”是全球最大的电玩分发平台，占全球50%至70%的下载量。
泰国电竞市场持续扩大
根据statista的数据，泰国游戏市场预计在今年将达到23.72亿美元，未来5年的营收年增率为7.09%，至2029年市场规模将达到31.2亿美元。泰国游戏市场的用户数量预计到2029年将达到1080万人，用户渗透率将从今年的13.3%增长至2029年的14.9%。
东运会连续4届列比赛
电竞在泰国已被官方确认为一项职业运动，《绝对武力：全球攻势》（CS：GO）（现为《绝对武力2》【CS2】）、《自由之心》（Point Blank）等多款热门游戏在泰国都有创立电竞队伍。泰国活跃的电竞玩家总数预计在2027年会增长到825万人，Anucha是收入最高的泰国电竞选手，透过参加《Dota 2》锦标赛总共赢得近100万美元的奖金。今年将在泰国举行的东南亚运动会也将设有电竞项目，而采用的游戏是《无尽对决》（MLBB，Mobile Legends: Bang Bang）。
这已是连续第4届东运会将电竞列为比赛项目。
专家分析，泰国的游戏产业显著增长归功于开发者的合作、公共和私营部门的支持，以及专业课程和各种游戏比赛的设立，从而提升了泰国开发者的能力。
印尼手游市场全国第16
作为拥有2.7亿人口的东南亚最大国，印尼不仅是东南亚最大的电竞市场，政府也相当重视电竞产业的发展，总统普拉博沃去年10月上任后就委任在电竞游戏投资行业有资深历练的艾琳·乌玛（Irene Umar）出任副创意经济部长，身负推动国家电竞产业发展的重任。在出任副部长前，艾琳是Discovery Nusantara Capital的执行合伙人，那是一个推动创意经济领域尤其是游戏产业投资的基金。她也是区块链游戏自治组织W3GG的联合创办人兼总执行长，熟悉相关领域的发展。
印尼游戏协会主席沙菲克（Shafiq Husein）表示，艾琳的任命对国内游戏产业来说是一个重大优势，可增强公共和私营部门之间的合作。
著名游戏开发商Agoto的联合创始人兼总执行长希尼（Shieny Aprilia）表示，艾琳担任副部长将直接代表创意产业参与公共政策制定，并有助国内游戏开发商将产品拓展到国际市场。
印尼蓬勃发展的游戏市场体现在其庞大的人口数量，印尼手机游戏市场排名全球第16位，是东南亚之冠。该国2023年的电竞市场价值为1100万美元，2024年预计增长到1650万美元，复合年增长率为5.87%。印尼热门电竞游戏包括《无尽对决》、《绝地求生》手游版（PUBG Mobile）、《我要活下去》（Garena Free Fire）等。
根据statista数据，今年印尼游戏市场收入预计达42.8亿美元，未来5年年复合增长率为8.3%，到2029年将达58.8亿美元。印尼游戏市场预计到2029年将达1亿名用户，蓬勃发展的电玩社群正日益影响内容创作，反映人们对本地风格的叙事和互动体验的兴趣日益浓厚。
印尼市场顾问公司In.Corp分析认为，印尼游戏产业成功的其中一个关键原因是能够满足当地民众的口味和喜好，许多印尼电玩开发商设计的游戏都受到本地文化、民间传说和历史的启发，对本地玩家有着强烈的吸引力。
大马选手国际赛表现优异
大马在电竞游戏市场上的优势则体现在选手的优异表现。去年11月在沙地阿拉伯利雅得举办的世界电竞锦标赛，《无尽对决》大马队在决赛击败菲律宾勇夺冠军。这是大马第二次赢得《无尽对决》世界冠军。去年7月，大马的“雪兰莪红巨人队”（SRG）也在季中赛杯夺冠。
在去年10月举行的《王者荣耀》（Honor of Kings）冠军邀请赛，大马Black Shrew Esport队击败印尼队拿下总冠军。
大马创建电竞产业链
大马政府也积极推动电竞产业发展，在去年10月发表的2025年财政预算案中，宣布拨款2000万令吉，支持电竞产业的发展，包括人才培育、基础设施现代化和场馆建设等。布城还计划建立一所国家电竞中心，为战队和选手提供集训、主办赛事和获取资源的机会。
随着东南亚多国投入更多资源发展电竞游戏产业，将有助提升区域的电竞水平，为相关产业带来新的机会，加快经济发展多元化的脚步。
新闻来源：亚洲周刊
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中国对东南亚制造业的投资规模可能远高于官方数据所示，凸显出美国要想联合他国围堵中国或将中国产品踢出供应链绝非易事。
根据美国智库荣鼎咨询周四发布的一份报告，去年中国企业在东盟十国宣布的新增制造业绿地投资总额达100亿美元（约438亿令吉），较2023年创纪录的120亿美元有所下降。
但荣鼎咨询公布的2023年数据大约是东盟秘书处官方统计数字的两倍，后者显示当年中国内地对东盟制造业的直接投资流入略高于60亿美元，这也是目前可获得的最新年度数据。
同年来自香港的相关投资约为70亿美元，来自新加坡的也接近70亿美元。
中资制造业比官方数字更高
虽然官方数据中无法准确判断这些资金的实际来源，但大量来自香港的投资很可能与中资企业有关。荣鼎咨询的数据库追踪的是已宣布的交易信息，有助于识别通过香港、新加坡及其他金融中心进行的间接投资，这类投资往往会掩盖真正投资者的身份。
产能转移
近年来，中国与东南亚的经贸联系迅速升温。美国对华关税行动以及地区自贸协定促使中资企业和其他跨国公司加大对东盟国家的贸易与投资布局。根据荣鼎咨询的报告，去年中国对外宣布的新制造业项目中，越南是最大的接收国，其次是印尼，两国分别均新增约30亿美元的中国制造业投资项目。
“2017年起美国对中国加征关税，这是中国企业加大对东盟制造业直接投资的主要原因之一，”荣鼎咨询分析师阿曼德·迈耶与阿加莎·克拉茨在报告中写道。“美国的进口多元化看似脱离中国，实际上大量东盟对美出口仍由中国企业支撑，中国企业和外国跨国公司往往联手将产能转移至东盟。”
两位分析师还指出，若美国对中国产品的关税持续存在甚至进一步提高，将进一步推动中资企业的供应链多元化。而美国对中国与其他地区国家关税差异的大小，以及是否强力限制中国在地区供应链中的角色，也将影响该地区未来投资前景。
美国贸易逆差大涨
中国对东南亚的投资助推美国对该地区贸易逆差不断扩大。根据美国方面的数据，2024年美越双边货物贸易逆差接近1240亿美元（约5428亿令吉），是美国最大双边逆差之一。
正是这些数字促使特朗普本月对越南、柬埔寨、印尼、泰国等国加征惩罚性关税。但随后他又突然宣布将其中大部分关税暂停90天执行，以便为贸易谈判留出空间。
彭博新闻上周援引知情人士报道，美国官员正准备施压这些国家限制与中国的贸易往来。北京则警告称，“坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易”，并威胁将采取对等反制措施。这使得那些严重依赖对华和对美贸易推动经济增长的东盟成员国及其他国家面临更大压力。
越南承诺打击洗产地
越南方面已经表示，作为规范出口的一部分，将严厉打击原产地欺诈行为。此举被广泛认为是为了回应特朗普团队对中国通过越南转口贸易规避美国关税的担忧。
但如果是中国企业在越南合法设厂，或在越南使用中国产零部件进行生产，只要大部分增值制造过程发生在越南，通常不会受到美国对华关税的影响。
近年来中国企业在东南亚制造业领域迅速扩张，这使得美方任何有关“剔除中国”的要求变得更难满足。这一点从过去几年美国与中国光伏产业的多次博弈中可见一斑。
光伏板大战
美国在12年前对中国产光伏产品加征关税后，许多制造商选择将产能转移至未受关税影响的国家。2022年，美方调查发现，从柬埔寨、泰国、马来西亚和越南进口的部分光伏产品使用了中国制造的硅片，违反了美国关税规定。
本月美国对来自上述四国的光伏产品实施税率最高达3521%的新关税，这是美国本土光伏企业的一次胜利。不过在此期间，中国公司已大量投资于未被上述关税覆盖的市场。
根据彭博新能源财经的数据，今年年中外资在印尼的光伏装机容量将超过20吉瓦，而2022年底这一数字还仅为1吉瓦。
荣鼎咨询数据显示，2022年至2024年间，印尼是中国可再生能源设备投资的最大接收国之一。
新闻来源：彭博社专栏
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