半导体业晋下跌周期/安邦智库
全球半导体行业在2022年经历了过山车似的大起伏，从2021年的行业景气高点，快速进入到市场大幅下滑。从目前趋势看，2023年对于全球半导体行业来说，可能是一个“小年”。
据Digitimes的数据，2021年，全球半导体市场的营收大约为5559亿美元（约2.46兆令吉），创历史新高，与2020年的4404亿美元（约1.95兆令吉）相比大幅增长26.2%。
其中，IC设计业（Fabless）的营收为1899亿美元（约8393亿令吉），垂直整合厂商（IDM）的营收约3660亿美元（约1.62兆令吉）。
不过，这种行业盛景在2022年不再，整个半导体行业的增长速度大幅放慢。
在经历了冠病疫情之下的长期缺芯和产能扩充之后，2022年以来，在全球通胀、地缘冲突、贸易争端等一系列事件冲击下，曾经火热的电子市场逐渐开始降温。
缺芯潮基本结束
在终端市场，智能手机、PC等下游消费市场下调了出货预期，手机、PC处理器、存储芯片、驱动IC、射频芯片在内的上游芯片供应商，则不断削减订单。
从市场变化来看，前两年的“缺芯潮”已基本结束。今年以来，半导体行业的砍单、去库存以及裁员潮接踵而来，芯片市场新一轮的下行周期正在开启。
安邦智库（ANBOUND）的研究人员要指出的是，2022年的半导体芯片市场虽然已经大幅放慢了增速，但整个行业还是在延续2021年的强大惯性，因此在2022年仍然能够保持市场扩张状态。
但是，2023年的全球半导体市场是否还能维持增势？还面临着较大的不确定性。我们认为，影响全球半导体市场的最大变数，还是全球经济放缓带来的需求萎缩。
由于今年全球主要央行采取紧缩政策抑制通胀，加大了发达国家陷入经济衰退的可能性。
随着需求放缓甚至萎缩，半导体行业周期转冷的速度极为迅猛，其带给行业和企业的冲击也十分剧烈。
中国大陆市场的芯片消费方面，实际上是全球性的，很多芯片进口是为了在国内生产和组装终端设备，再用于出口。
这意味着，中国的相当一部分芯片进口是为了出口。
华为专卖店。
中国势必改弦易辙
全球衰退的可能性以及需求放缓，肯定会影响这一部分中国市场需求。
因此，在大的市场周期上，中国半导体芯片市场肯定会受到波及。
不过，中国市场与国际市场并不完全一样。2022年，中国在半导体行业领域受到了美国的格外“关照”，美国政府签署的《芯片与科学法案》、对“出口管制法案”的修正措施，对中国的半导体行业进行精准打击。
可以认为，2022年是中国半导体行业受美国系统打击最大的一年，其产生的行业震动和政策震动也是空前的。对此，中国不可能不在政策上和行业上进行调整，暂时没有动静并不意味着没有反应，中国肯定会对美国的系统打压进行调整和应对。
我们认为，中国可能逐步实行的相关行业安排和反应，将在一定程度上改变中国大陆半导体市场，很可能会新增一些“政策性需求”，这些需求会与已有的半导体市场变化相叠加，构成2023年及以后中国半导体市场的不同特点。
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特朗普将对半导体、药品打造“特别关税”白宫:关键科技不能仰赖中国
白宫强调，半导体等重要商品“不能仰赖中国”。图为2022年美国纽约苹果专卖店的iPhone 14手机。
（华盛顿13日讯）美国政府宣布对智能手机、电脑等电子产品豁免对等关税，被外界解读可让全球半导体业者松口气。
不过白宫仍强调，美国总统特朗普坚持半导体、药品等重要商品不能仰赖中国，正在研拟特别关税措施。
《华尔街日报》援引一名美国官员报道，特朗普将要求依据《贸易扩张法》（Trade Expansion Act）第232条款（Section 232）研究对半导体课征关税。
据报道，这项条款授权特朗普在进口商品威胁国家安全时展开调查并课税。特朗普已援引第232条款，对钢铝与汽车课征25%的关税。
若第232条款的研究结果判定“必须向进口半导体课征关税”，在本月11日宣布的豁免关税项目终将难逃关税劫难。有知情者告诉《华尔街日报》，美国商务部长卢特尼克近日致电部分电脑业者高层，告知对方这些消费性电子产品将被列入即将推出的半导体关税措施内。
美国官员还说，除了芯片外，汽车、钢铁、药品和其他特殊原料都会被列入特殊关税项目，确保关税可“公平有效实施”。
白宫发言人利维特12日发声明说，特朗普清楚表明，美国不能仰赖中国制造半导体、芯片、智能手机、手提电脑等关键科技产品。
她表示：“在对关键科技产品暂时豁免关税之际，特朗普同时确保苹果和英伟达公司在美国的数兆美元投资案。在他的指示下，这些公司正加速把制造业转移到美国本土。”
新闻来源：太报（TaiSounds）
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