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股神去年大砍银行股 看走眼料损失410亿

(纽约25日讯)伯克夏总执行长巴菲特去年大幅减持银行股,但这些银行股却在近几个月强劲反弹,据《巴隆周刊》估计,巴菲特恐因此损失近100亿美元(约410亿令吉)。

根据《巴隆周刊》,伯克夏在2020年出脱摩根大通、高盛、PNC金融服务集团、M&T银行的持有股份,并大幅缩减在富国银行的长期持股。

报道指出,随着银行股近期回温,去年出售银行股成为巴菲特的投资失策。

此外,去年4月在航空股处于低点时,巴菲特也卖出近60亿美元(约246亿令吉)的航空股票,结果伯克夏先前持有的4大航空股之后翻涨近1倍。

巴菲特掌管着伯克夏近2900亿美元(约1.19兆令吉)的股票投资组合,但去年并未利用市场动荡进行任何大笔收购,相反的,还卖出逾80亿美元(约328亿令吉)持股。

据报道,伯克夏去年对威讯通讯投资近80亿美元,对雪佛龙投资近50亿美元(约205亿令吉),还买进3家制药公司的股票,价值约20亿美元(约82亿令吉)。但在这之中,仅雪佛龙的投资有所回报。

尽管如此,伯克夏仍持有美国银行逾10亿股股票,价值约为380亿美元(约1558亿令吉),此外,还持有美国合众银行及纽约梅隆银行较小的股份,并长期持有美国运通价值近210亿美元(约861亿令吉)的股份。

以摩根大通及富国银行为例,伯克夏原持有摩根大通近6000万股股票、富国银行近3.45亿股股票,在2020年初的价值分别约为80亿美元(约328亿令吉)及180亿美元(约738亿令吉)。

但摩根大通的持股部位已在去年第二季及第三季出清,当时是以每股不到100美元的价格出售,但如今摩根大通股价已涨到150美元左右。

伯克夏去年第二季开始稳定减持富国银行股票,截至去年底仅剩5200万股,在这期间富国银行的平均股价约为26美元,但最近已涨至39美元。

据悉,伯克夏持有富国银行股票已长达30年。

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重申反对财富世袭 巴菲特再捐49亿股票

(纽约26日讯)已经积累了1500亿美元(约6690亿令吉)个人财富的股神巴菲特,又再捐出11亿美元(约49亿令吉)的伯克夏股票。

巴菲特周一发表长文,宣布其子女管理的四个家庭基金会,捐赠价值11亿美元的伯克夏股票,任命三名独立受托人接管其慈善事业。

巴菲特此前承诺捐出99%以上的财富,而他在最新的文中表示,已再次捐赠了240万股B类股,这些股票价值约11亿美元。

巴菲特在文中表示,再次阐明了他反对“世袭财富”的立场。

他认为,家族财富的代际传承可能会带来负面影响,例如削弱个人成长、让家庭关系复杂化,同时对社会也可能带来不确定性,因为后代如何分配这些财富是无法预料的。

指定三名受托人

巴菲特在文中写道:“我从未希望建立一个财富世袭制,或制定任何在我子女之外的长期计划。我非常了解并完全信任我的三个孩子。但对于未来的世代,情况就不同了。”

“谁能预见继任者的优先事项、智慧和忠诚程度,以及他们在可能完全不同的慈善环境中如何分配巨额财富?”

目前,巴菲特拥有伯克希尔A类股份约37.6%的股权,他表示,如果要分配他所积累的资产,可能需要比他子女寿命更长的时间。

因此,他指定了三名慈善信托的继任受托人,可能在未来接替其子女分配财富。巴菲特的三个子女目前分别为71岁、69岁和66岁。

巴菲特写道:“我已指定三名潜在的继任受托人。他们与我的子女都非常熟悉,这一安排对我们来说很合理。他们也比我的子女年轻一些。”

“不过,这些继任者目前还在候补名单上。我希望三个子女能够亲自分配我的全部资产。”

目前,受托人的具体身份尚未公布。

连续18年每年捐赠

巴菲特自2006年以来,每年向四个家庭基金会捐赠。

巴菲特此前曾向《华尔街日报》表示,在他去世后,几乎所有剩余财富都将注入一个新的慈善信托基金,由他的女儿和两个儿子共同管理。

在伯克夏,巴菲特将资本配置的决定权,交给了格雷格·阿贝尔(Greg Abel),后者是接替巴菲特领导这家总部位于奥马哈的庞大企业集团的下一任负责人。

巴菲特还在文中,回顾了自己人生中的种种优越条件。他表示,考虑到他的出生环境,无论是地理位置还是社会地位,他“很早就”确信自己会变得富有。

“在写下这些文字时,我依然觉得自己从1930年出生在美国成为一名白人男性开始,就一直处于幸运的接连胜利中。”

他说,这种幸运促成了他形成了一种“慈善哲学”,并将其传递给了他的子女以及其他伯克夏股东。

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