地产

供应过剩
雪隆办公楼表现疲软

Mercu 2身处的吉隆坡生态城。

供应过剩,是导致雪隆一带办公楼市场在近年表现疲软的原因。

根据大马莱坊的《2018年上半年产业市场》报告,雪隆办公楼市场依旧维持平淡。接下来,还有大批的新办公楼落成,加上一些大型基建项目取消,多少会影响房市,办公楼市场要如何竞争生存呢?



大马经济研究院(MIER)的商情指数从去年末季的101.5点,跌至今年首季的98.6点,低于100的乐观门槛。

不过,大马莱坊指出,随着新政府的政策逐渐明朗,未来几个季度的商情指数料有改善。

此外,计划连接巴生河流域境内各个铁路系统的捷运第三路线(MRT3)工程搁置,势必将在短期影响接下来吉隆坡的大型发展,如吉隆坡大都会(KL Metropolis)、大马城、武吉免登城市中心(BBCC)、默迪卡PNB 118大楼。

即将建成的办公楼,加上紧缩的租赁市场,持续压抑出租率和租金,相信吉隆坡和雪兰莪的办公楼,将会持续疲弱。

“租户更加追求办公楼的品质,会影响那些老旧或级别较低的建筑物,因为当前的租户,特别是大租户,会想要搬迁至更新、品质更高、且业主能提供更具竞争力租金配套的办公楼。”



郑扬建

油气业者询问度高

无论如何,大马莱坊企业服务部执行董事郑扬建指出,大吉隆坡内已经完工或正在兴建中的其他铁路基建,将可继续支撑办公楼的需求,特别是逐渐往吉隆坡外围迁移的地点。

正面来看,随着国际油价回温,相信会有一些油气和相关业者“回归”。除了油气领域,一些服务工业的跨国企业也开始询问在吉隆坡市场的办公楼价位。

他也预期,接下来将会有更多共享办公楼供应商出现,在黄金地点的办公楼打造他们的产品,以满足日益增加的灵活办公需求。

Star Central。

3栋新建竣  

面积增1亿平方尺

在今年上半年,吉隆坡和雪兰莪共有3栋办公楼新建好,净可出租面积约121万平方尺,将雪隆区的总办公楼面积提高至1亿130万平方尺。

其中,刚完工的吉隆坡生态城(KL Eco City)的Mercu 2,为吉隆坡外围办公楼市场增加2860万平方尺;在雪兰莪,则有天地通大楼和Star Central(1C期),总面积因此推高至2090万平方尺。

在吉隆坡市中心方面,上半年则没有新办公楼落成。

前称为实达大厦的Mercu 2,是吉隆坡生态城的一部分,共有42层楼,净出租面积为54万平方尺。

33层楼高的天地通大楼,共有45万平方尺的净可出租面积,已经租给天地通亚通公司21年,是PJ Sentral Garden City发展的首期工程,其他发展项目还包括马建屋大厦、MyIPO大厦和医药中心。

在下半年,即将完工的办公楼包括坐落在吉隆坡市中心的106交易塔(Exchange 106)和Equatorial大厦;吉隆坡外围有谷中城South Point Office和Etiqa大厦;雪兰莪则会迎来Nucleus大厦、Star 2大厦,以及Sky Park的第六大楼。

租用率皆持稳

上半年,吉隆坡市中心办公楼租用率持稳在79%,虽然有租户从Weld大厦和HLA大厦迁出,但Worldwide大厦、Prestige大厦和Naza大楼的新出租有助平衡。

吉隆坡外围的整体租用率,也持稳在83.8%。原本Mercu 2刚完工可能会拉低租用率,而UOA Damansara 2大厦、HP大楼和The Gardens South大厦取得较高的租用率。

雪兰莪办公楼市场租用率也维持在79.2%。Crystal大厦、Axis大厦和CP大楼皆有租客迁出,但Tropicana City办公大楼、SunGeo大楼和UOA商业园第九栋都迎来新租客。

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租金持续受压

由于供应过剩情况持续加剧,吉隆坡市中心和雪兰莪的平均租金持续受压。

其中,市中心在上半年的平均租金为每平方尺7.16令吉,低于去年下半年的7.20令吉;雪兰莪则从4.22令吉,降低至4.20令吉。

相较之下,吉隆坡外围地点的办公楼平均租金则持稳在每平方尺5.70令吉,归功于外国企业的需求稳健,加上共享办公供应商持续扩展事业版图。

在吉隆坡,A级办公楼的叫价依旧偏高,介于每月每平方尺6至11令吉;雪兰莪的租金叫价则较为竞争,介于4.5至6令吉之间。

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2办公楼售出

上半年,吉隆坡外围有两栋办公楼出售,那就是满家乐大厦和UOA Pantai大厦。

沙地阿拉伯AL Rajhi家族以1亿2200万令吉,从新加坡ARA资产管理公司手中,收购16层楼高的满家乐大厦。该大厦的的总建筑面积为24万1682平方尺,净可出租面积有18万1992平方尺。

目前,该大厦出租了98%,其中60%的租约直到2020年;有约30%是出租予ServiceSource国际(马)私人有限公司,月租介于每平方尺4.5至4.8令吉。

UOA Pantai大厦则由UOA产托(UOAREIT,5110,主板产托股)售给联昌国际银行有限公司,交易价达1亿2000万令吉。截至4月,仅出租了19%。

Prestige大厦寻买家

市场上也有数栋办公楼正在等待买家,这包括科威特金融中心持有的A级Prestige大厦,这栋36层楼的办公楼接近国油双峰塔,叫价介于7亿至7亿5000万令吉之间,或相等每平方尺1273至1363令吉。

该大厦拥有55万平方尺的净可出租面积,已经租出80%,主要租户为大马美国运通和油气服务供应商Petrofac,租金介于每平方尺7.5至8.5令吉。

雇员公积金局也正在研究脱售位于吉隆坡中环的亚通大楼(前称为Quill 7),预计交易价可达3亿5000万令吉。这栋30层楼高的办公楼拥有35万5096平方尺的净可出租面积,已租出91%,亚通集团仅租下30%。

其他主要租户为大马谷歌、马来西亚存款保险机构(PIDM)、Ceo Suite(马)私人有限公司、Navis管理私人有限公司,以及庞巴迪(马)私人有限公司。

106交易塔。

106交易塔即将落成

上半年,有数项新进展将左右雪隆办公楼市场的展望。

在吉隆坡市中心,财政部通过MKD Signature私人有限公司,收购敦拉萨国际贸易中心(TRX)发展商Mulia产业发展私人有限公司的51%股权,意味着将持有即将落成的106交易塔。

此外,跨国企业Honeywell获颁1400万美元(5470万令吉)的合约,为默迪卡PNB 118大楼提供智慧建筑科技,还有完善的保安和建筑管理系统。

在2024年完工后,这栋大楼将成为全球第五高的建筑物。

马帕斯集团(MPCORP,6548,主板产业股)正在和The 21st Metallurgical发展(马)私人有限公司商谈,重新发展位于吉隆坡拉惹朱兰路(Jalan Raja Chulan)的MPL大厦。

双方同意成立联营公司,收购在MPL大厦内的店面和办公单位。

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财经新闻

跨企进驻推动租金出租率 吉隆坡办公楼租赁市场复苏

(吉隆坡4日讯)多家跨国公司在吉隆坡设立地区总部趋势推动,吉隆坡办公楼租金及出租率均改善,租金于今年第三季分别按年及按季增长3.3%及0.9%,表现超越新加坡。

根据莱坊今年第三季亚太区办公楼租金指数报告,吉隆坡顶级办公楼每平方尺年租金成本为20.57美元(约90令吉),为区域最低,空置率则是区域最高,处于27%水平;租金成长方面,按年增3.3%,按季增0.9%,涨幅在区域分别排名第5及第7。

新加坡顶级办公楼每平方尺年租金成本为125.66美元(约550令吉),空置率6.6%,租金按年增2.7%,按季增0.6%,涨幅在区域分别排名第6及第9。

大马莱坊办公室战略与解决方案执行董事郑扬建看好吉隆坡办公楼市场前景。

他说,许多著名的跨国公司,因具竞争力的产业成本和良好商业环境,正在大马(尤其是吉隆坡)扩张和设立业务。

“尽管亚太地区空置率较高,但吉隆坡的优质办公空间出租率和租金水平已逐季稳步改善。”

此外,报告指出,亚太区优质办公楼租金正在稳定,按季下降0.1%,表明市场可能接近底部。

在监测的23个城市中,第三季有16个城市的租金按年持稳或增长,较次季15个城市增加;租金则按年下降2.5%,比次季的2.8%降幅有所改善。

布里斯本以11.4%的年增长率引领租金涨幅,中国城市仍是区域租金下降的主要因素,按年下滑11%,跌幅比次季的10.6%还高。

亚太区空置率正在企稳,按季微降0.2%至14.8%,结束自2022年次季以来连续季度增长。

明年供应或减20%

莱坊全球租户战略与解决方案负责人蒂姆阿姆斯特朗表示,全球经济不确定性,导致租户在资本支出策略趋谨,以符合成本控制需求及适应日益普及的混合工作模式。

他表示,随着区域发展高峰期逐渐减退,任何显著的租赁活动增加,都可能迅速收紧供应,从而加速租户寻求在更具竞争力市场中,升级其投资组合的趋势。

他预计,2025年供应将减少20%,这可能逐渐降低可用空间,从而为优质空间创造更具竞争力的环境。

莱坊亚太区研究主管李敏雯说,考虑到2025年新供应量将减少,预计空置率将逐渐下降。

不过,租金增长仍将保持低迷,因科技公司仍在调整员工人数,中国市场租户则面临激烈竞争。

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