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【独家】狮城喊停·“肥水”外流 数据中心钱涌柔州

独家报道:苏韵鸰

新加坡政府去年喊停所有新数据中心的建设,与狮城仅有一水之隔的柔佛州,散发强劲的“强磁场”吸金魅力,单在今年上半年就吸引3家数据中心,总共砸资510亿令吉进驻柔佛。

掌管投资、商贸与消费人事务的柔佛州行政议员李廷汉向《南洋商报》透露,今年下半年还有2家海外数据中心确定落户,州政府也和6家来自澳洲、新加坡、美国及英国的投资者洽商,盼明年第二季能捎来好消息。

“虽然驻新加坡的海外数据中心目前还没有迁移柔佛,但新加坡对新数据中心按下了‘暂停键’,可令海外投资者把目光转投柔佛,设立新据点。”

他接受本报专访时指出,相信投资者的“嗅觉”十分灵敏,一旦有任何数据中心选择从狮城转战柔州,将引发作为竞争对手的同行跟风,从而掀起“一带一”的蝴蝶效应,令柔佛有望成为数字枢纽的首选目的地。

李廷汉:各具数字经济优势

新柔廖三角区竞相吸资

“新加坡-柔佛-印尼廖内群岛(简称SIJORI)三角发展区各具备本身优势,区域的招商引资竞争也相当激烈。”

掌管投资、商贸与消费人事务的柔佛州行政议员李廷汉透露,来自欧美、澳洲和新加坡的投资,观察“新柔廖成长三角”,尤其是柔佛和印尼峇淡岛,柔佛具备完善的水电供应、基本设施和人才库,而峇淡岛的土地价格便宜。

“柔佛苏丹依布拉欣陛下和柔佛州务大臣拿督翁哈菲兹今年官访新加坡,彰显柔新关系密切稳固。”

打造柔新数字经济枢纽

他表示,柔州政府释出积极信号,加快数字经济的布局,同时士年纳科技园定位“数据中心枢纽”,以吸引海内外数据中心进驻柔州,并把中国“深圳-香港”繁华双城的吸资光环,复制成柔佛-新加坡版本的数字经济枢纽。

他指出,全球数字经济爆发式增长,各科技产业呈现良好发展态势,数字经济不是“云端”如此简单,而是需要通过海量数据、技术及处理等完整的产业链去支撑。

从人工智能、云计算、物联网、大数据等前端科技的不断发展和延伸,再加上邻国新加坡对新数据中心的限制下,柔佛更应紧跟数字经济枢纽方向,在未来的变局中赢得先机。

他相信,一旦柔佛把握数字产业化的核心技术,这一“定海神针”可进一步推动数字经济与实体经济深度融合,全面驱动经济高质量发展,激起各产业链的浪花。

上半年总投资609亿

“柔佛在今年上半年录得总投资额609亿令吉中,来自中国、新加坡及韩国的投资名列三甲,而中资的相关投资主要是在士年纳科技园发展数据中心。”

他指出,今年上半年有3家数据中心开拓新业务版图,其中两家分别是中国的桥接数据中心(BDC)及字节跳动(ByteDance),还有本地的杨忠礼电力(YTLPOWR,6742,主板公用事业股)绿色数据中心落户士年纳科技园,开设我国最大的数据中心,占地111公顷,总电力容量为500兆瓦(MW),也是首个由可再生能源供电的数据中心。

这3家数据中心合共砸资510亿令吉进驻柔佛,不仅高占今年上半年柔州批准总投资额609亿令吉的84%,更占了全国主要服务次领域,即资讯与通讯领域今年上半年批准投资额537亿令吉的95%。

3数据中心料2024年营运

换句话说,今年上半年我国资讯与通讯领域每1令吉的批准投资额,就有多达95仙是来自柔州的上述3家数据中心。

而且,今年上半年我国服务领域批准总投资额780亿令吉,资讯与通讯领域的上述537亿令吉批准投资额就占了69%。

他补充说,3家数据中心的准备工作接近完成,10月或公布详情和举行推介礼,计划2024年投入运作。

“中国万国数据控股(GDS)和全球数据中心开发商和营运商,来自荷兰的Yondr集团,也已确定落户柔佛。”

观察柔佛发展趋势

值得一提的是,根据产业顾问公司戴德梁行最新发布的《2022年数据中心全球市场概览》报告,全球在建的数据中心数量持续攀升,尤其对提供100兆瓦(MW)电力的巨型数据中心的需求愈来愈殷切,而新加坡更是跻身全球第2名数据中心排行榜。

李廷汉披露,不少全球数据中心投资者于今年初陆续观察柔佛的发展趋势,而他洽商的6家数据中心投资者当中,其中有4家在新加坡开设数据中心,彼此是竞争对手,在数字经济整体的大格局,以及面对新加坡政府收紧和选择放缓数据中心的增长下,海外数据中心或会选择拥抱柔佛,相信明年第二季可为柔佛捎来数据中心进驻的好消息。

我国目前有20余个数据中心,如微软、阿里云、Google云端平台、日本电信电话(NTT)及TMOne等。

印尼崛起抢占市场

根据结构研究公司的统计,新加坡大约有60个数据中心,在发展数字产业方面趋向成熟,从网络安全、人工智能、云端科技、到搭建互联贸易平台(NTP)到数字全能银行及数字货币经营,是亚洲区块链技术和数字货币新型数字金融中心,发展数字经济可谓步履不停。

新加坡政府让原本高速行驶的数字经济列车,去年突然拉手刹,但不意味柔佛能从新加坡的数字经济霸业中抢占大份额市场,最不能忽视的就是印尼的崛起。

李廷汉形容,数字经济使全球经济格局产生变化,也改变经济结构,数字经贸更是扩大我国数字生态国际化,在全球数字经贸建立“朋友圈”,让数据驱动和提高各产业的竞争优势。

他举例,一些支援数据中心的相关行业,如台湾半导体公司收购微领科技,原定选址雪州也改为柔佛,同时也吸引美国技术产业链的青睐,相信数字经济产业陆续进驻柔佛。

士年纳科技园基设完善

李廷汉说,位于古来县的士年纳科技园拥有大片发展土地,同时具备完善且稳定的基础设备和工业规划,是海外数据中心进驻的优势。

当记者询及吉打州政府“E10投资准证”措施让原本需耗费三四年的投资项目缩短至10个月投入运作,柔州政府是否简化申请程序时,李廷汉表示,为加速士年纳科技园发展,柔州也特别推出快速通道计划。

“这项快速通道措施,暂时只在士乃机场城和士年纳科技园推行,州政府计划进一步扩大至各地方政府。”

古来市议会把原本需时57天兴建工程申请天数缩短至14天,图测批准天数从57天缩短至30天、建筑工程和完工与合格准证申请从30天缩短至14天,至于营业执照手续也从原本30天缩短至1天,这意味着,兴建工程达到80%就能同步申请营运执照。

人力荒成致命弱点

柔佛与新加坡的地理位置仅一水之隔,相互的经济模式形成“双刃剑”,近期新元兑令吉汇率更创下历史新高,人才出走赚取新元,对柔州经济带来一定的影响,人力荒更是柔佛经济发展最为致命的问题。

李廷汉指出,在外资的投资观点顺序大不同,中华地区尤其是中国投资者,首要关注的是政治稳定,欧美的投资者则看重多语和熟练的人才库、其次是完善的基础设施等关键考量因素,最后才是政府提供税务减免措施。

“在招商引资时,我也向外资坦言柔佛州面对的情况,包括人力荒,州内人才外流新加坡。”

他说,外资也意识到柔新之间的情况,决定着手协助解决本地就业市场的人力短缺问题,承诺提供培训和优渥的薪资配套,让科技革命蓬勃发展,新就业形态不断成长壮大科技产业布局,吸引本地人回流工作。

“大马人需要对等的工作岗位,打造更好的就业环境和平台,迈向高价值工业发展,越堤族才会选择回流。”

他也指出,柔州政府已向贸工部反映解决人力荒问题,建议根据不同工业领域调整本地与外劳雇员的配额。

外资转移产业目的地

他说,中美贸易战僵持不下,产业转移不再是新鲜事,越南、印尼和大马更是外资转移产业目的地时互相竞争的国家,不过大马具备符合国际标准的知识产权法令,还有亲商政策能为本地及外国投资者提供足够的保障。

他补充说,柔州政府将专注于打造士年纳和依斯干达美迪尼区成为数字枢纽,尽快抢抓数字经济全新发展机遇,朝向工业互联网和大数据中心等,进一步提高地区基础的网络能力,着力解决外贸外资发展质量和效益中存在的短板和问题。

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数据中心肥水无福消受 国家能源望梅止渴?

(吉隆坡20日讯)尽管大马境内掀起数据中心发展热潮,但大马投行认为,在奖掖式管理(IBR)框架的限制下,国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业股)恐怕难以受惠于数据中心带来的电力需求。

大马投行分析员指出,在IBR框架的管制下,电力公司的电费和营收存在顶限,因此,即使数据中心发展热潮推动我国电力需求超越顶限,国能也无法保留额外的电力营收。

“在电费收入超越顶限的情况下,国能须要将额外的营收交回给电力工业基金(Energy Industry Fund)。在2024的上半年,国能就向有关基金归还了11亿令吉的收入,其中7亿4580万令吉或68%来自超越营收顶限的款项,3亿5070万令吉或32%来自超越电费顶限的款项。”

该分析员同时称,在现有的第3阶段监管期(RP3),国能允许的电力需求增长顶限为1.7%。

“我们估计,到IBR框架的第4阶段监管期时,国能允许的电力需求增长顶限,应会在2%至4%之间。”

目标价下修至12令吉

他补充,将在2025年初正式公布的第4阶段监管期,对国能的影响预计为中和水平。

“为了平衡消费者和国能之间的利益分配,我们认为,第4阶段监管期和第3阶段监管期的指标应该不会差太远。我们相信,国能不会在资本开销方面获得任何优惠,而该公司的投资回报率不会降至7%以下。”

综合上述因素,加上国能股价近年大涨,该分析员将该股评级从“守住”下调至“减持”,目标价也从此前的14.55令吉,降至12令吉。

“相比2022年7月触及的低点7.06令吉,国能如今股价已翻了两倍,应已充分反映第4阶段监管期的任何潜在利好,以及数据中心热潮带来的有利影响。”

大马或建更多发电厂?

另外,大马投行分析员指出指出,未来大马可能需要建造更多新发电厂,这对发电领域整体而言是个利好。

“我国的电力储备可能会在2031年时,降至30%以下,原因是数座现有发电厂将会退役,包括国能将在2030年停运的Janamanjung 1号至3号发电厂,马拉卡(MALAKOF,5264 ,主板公用事业股)预计在2031年停运的丹绒斌发电厂(TBP)等。”

因此,分析员认为,政府可能会批准更多新发电厂项目,以取代即将退役的旧发电厂,马拉卡和杨忠礼电力(YTLPOWR,6742,主板基建股)等相关业者应可获益。

“我们估计,马拉卡与杨忠礼电力应会有兴趣建设,并拥有更多的新发电厂。”

此外,分析员认为,大型太阳能项目6(LSS6)有望在2025年颁发,而LSS6的条件迎合LSS5相似。

“LSS6的总规模可能在2000兆瓦(MW),并且没有参考电费水平。”

分析员相信,LSS项目的内部回酬率(IRR)应会落在8%至12%之间,回酬估计不俗,因为太阳能光伏发电板的成本依然较低,在每千瓦时(kWh)10美分(约45仙)以下。

总体而言,该分析员将发电领域评级下调至“减持”。

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