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专家:从18个月到更短时间 良好规划助企业加速上市

(吉隆坡6日讯)专家指出,缜密规划与专业支持可大幅加快部分企业的首次公开募股(IPO)进程。

Ong Eu Jin Partnership管理伙伴王优仁表示,一般首次公开募股流程需时18至24个月,但某些公司通过周密规划和高效执行,可以在更短时间内完成所有必要步骤,实现快速上市。

他今天在中总主办的“迈向成功:为未来机遇做好准备”研讨会上,发表上述言论。

以生物质燃料公司Elridge能源控股(ELRIDGE,0318,创业板)为例,王优仁指出,该公司于8月成功上市,并成为受益于更快上市流程的公司之一。

此前,证监会和马交所宣布,自2024年3月1日起,对新的上市申请实施更快的审批流程。

他解释,首次公开募股涉及多个关键环节,包括聘请主要顾问、法律和财务尽职调查、向证券监督委员会提交申请、审批及最终上市。

“通常,审批阶段需时约3至6个月,但部分企业在提早规划和经验丰富的顾问团队协助下,成功缩短时间表。”

他说,企业能否快速完成上市,取决于业务规模、行业法规、法律与财务合规性等因素。例如,医疗及制造业企业因需遵守额外法规要求,上市时间可能较长;而盈利稳健、管理架构清晰的企业,则可更快速通过审批。

他建议,企业若希望加快上市进程,应尽早规划,确保财务、法律及业务合规,以高效准备提升上市效率,借助资本市场推动业务增长。

去年IPO募资逾74亿

大马交易所2024年迎来强劲的首次公开募股活动,共有55家公司成功上市,总募资额突破74亿令吉,较2023年增长逾一倍。

马交所(BURSA,1818,主板金融股)执行副总裁李宽德表示,2024年新上市公司的总市值达313亿7000万令吉,远超前年水平。

“市场对首次公开募股的需求旺盛,所有新股均获得超额认购,最高认购倍数达349倍,全年平均66倍,反映市场投资者信心强劲。

目前,马交所设有主板、创业板和杰出企业家加速器平台(LEAP)市场,以满足不同企业融资需求。

他解释,主板适用于盈利稳健的大型企业,创业板面向成长型企业,LEAP市场则为中小企业提供较低门槛的上市平台。

值得注意的是,马交所约80%的上市公司符合回教教义标准,吸引更广泛的回教投资者。符合标准的企业需调整业务结构,如将传统贷款转换为回教融资模式。

他也说,尽管部分中小企业认为自身规模较小,未达上市条件,但数据显示,近年来成功上市的公司中,三分之一属于中小企业类别。

“2020至2024年间,相关企业通过首次公开募股共筹集13亿令吉,上市时市值达52亿令吉,并在公开市场进一步增长至54亿令吉,显示首次公开募股助力企业扩张与提升品牌价值。”

他指出,随着大马首次公开募股市场保持强劲增长,若企业能充分准备并选择合适的上市市场,将有望借助资本市场推动业务迈向新高度。

 

助中小企永续发展
大华银行提供融资支持

大华银行(UOB)董事经理马伟骐表示,企业上市将享有更完善的监管与融资优势。然而,永续发展已成为未来企业发展的关键,尤其是占银行贷款的70%的中小企业。

“政府及金融机构已推出多项支持中小企业永续发展的融资方案,如大马信贷担保机构(CGC)和政府担保计划(SJPP)提供融资保障,国家银行也设立低成本融资支持。”

他指出,大华银行积极推动永续金融,承诺未来60%以上的客户业务符合永续标准,涵盖6大高环境影响行业,包括电力、汽车、石油、房地产、建筑及钢铁。

为协助企业起步,大华银行与普华永道合作推出永续发展指南,帮助企业评估永续准备度,并提供认证、融资及咨询支持。

“大华银行的目标是将80%以上贷款投向永续业务,助力中小企业迈向永续发展。”

廖俊亮:IPO助企业转型

吉隆坡暨雪兰莪中华总商会(KLSCCCI)署理会长拿督廖俊亮表示,在科技变革与市场变革加速的时代,中小企业作为经济支柱,面临诸多挑战。

他在会上致词时强调,上市不仅是获取融资的渠道,更是企业迈向稳健、透明及永续发展的重要一步,也能拓展投资者基础、提升企业信誉,并强化监管标准。

“然而,首次公开募股之路需要周密规划、财务稳健及清晰增长策略,才能确保成功。

他表示,本次研讨会将帮助企业深入了解如何优化资本管理、加强法律合规,并提升竞争力。

 
 

 

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无惧市场风浪 SumiSaujana 4月9日上市

(吉隆坡13日讯)无畏市场波动难测,SumiSaujana集团聚焦长期增长与股东价值,坚定推进上市计划,放眼4月9日登陆创业板。

这家油气特种化学品生产商在今日进行招股书推介,首次公开募股(IPO)发售价每股 24 仙,放眼筹集7440万令吉,冀望透过上市进一步扩大业务范围与图版。

SumiSaujana集团执行董事兼总执行长诺拉兹兰在接受媒体访问时表示,发布招股书对公司而言,标志着公司将开启全新篇章,并期待通过此次IPO,将能够进一步加速增长。

然而,近期市况低迷,马股走势可谓震荡不已,IPO市况也难逃波及,最近数家上市新股表现都并不如人意。

对此,SumiSaujana集团执行副主席陀志成直言,市场短期的波动并非他们可控制,而他们具备增长前景,通过上市将可获取更多资源来支持发展。

“股市的表现完全不在我们的掌控之中,也不是可以预测的。(但)永远不会有‘最好的时机’,也不会有‘最坏的时机’。”

市况将好转

他认为,全球市场确实较为疲弱,主要是来自美国的不确定性增加,但相信市场最终将会复苏。

“同时,作为一家公司,我们希望为股东创造价值,而这并不只是关注股价。更关注盈利增长以及股息分配,才是公司经营的核心。”

根据招股书,该公司设下30%派息率目标,以回馈股东。

诺拉兹兰表示,公司目前约70%的收入来自海外市场,剩余是来自本地,主要客户包括国油等大型跨国油气公司和钻井液服务公司。

“与此同时,我们也正在进军另一个领域,即工业用途的精细化学品,包括永续润滑剂、永续聚醚多元醇(Polyols)等”

他表示,他们在过去两年已经开始投入该业务,希望很快能看到一些成果,有助于公司近期和长期进一步增长。

筹资建新仓库

本次IPO筹集的资金,4020万令吉用于收购位于雪州本查阿南(Puncak Alam)的新仓库和企业办公室、1890万令吉用来收购本查阿南现有厂房。

另外,760万令吉拓展研发部门、210万令吉作为资本支出,剩余则用来支付上市费用。

公司还在今日公布了最新业绩,截至2024年12月底的末季净赚664万令吉,营收录得2790万4000令吉。

去年净赚1714万

2024财年,净利同比下滑了44%只1713万7000令吉;营收走低20%,报1亿5861万令吉,归因于OPEC自愿减产的延长导致中东地区的市场疲软。

这家公司专注于为油气行业上游、中游和下游领域提供特种化学品,主要产品包括钻井液化学品等,因此,OPEC+宣布增产计划,陀志成认为,这对于其可谓利好消息。

今日出席招股书推介的,还包括SumiSaujana集团执行董事兼总营运长蓝利;兴业投行董事经理兼总执行长凯文戴维斯以及企业融资董事兼主管夏荣斌。

兴业投行是本次首发股活动的主要顾问、保荐人、独家包销商和独家配售商。

SumiSaujana集团IPO

开放申请:3月13日

申请截止:3月25日

抽签:3月28日

抽签完成:4月7日

上市:4月9日

资料来源:公司招股书

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