（吉隆坡5日讯）本地知名私募基金Creador有份投资的廉价连锁零售商店Eco-Shop，向证监会递交草拟招股书， 估计在首次公开募股（IPO）中发行 3亿4700万新股，准备挂牌上市马股主板。

根据草拟招股书，除了发行新股外，股东也献售5亿1514万6000现有股，总计8亿6214万6000股，相等于扩大后股本的15%。

供公众认购的达1亿8777万8000股，其中1亿1494万新股将供大马公众认购，其余新股则供该公司合格董事、员工与对公司有功人士申购。

至于机构认购，则涉及最多6亿7537万令吉股权。

另外，公司目前在全国经营320家门店，截至2024财年，营收录得24亿402万令吉，净利录得1亿7728万令吉。

此外，在2022至2024财年，公司净利赚幅分别为19.6%、26%和26.4%。

目前，Eco-Shop大股东兼董事经理拿督斯里李家发，持有该公司的80.3%股权，间接持有2%，而Creador IV透过旗下管理公司Agathis Montana Sdn Bhd （AMSB） 持有10%股权。

两方都有在此次IPO献售股权，在上市后，李家发的直接持股将降至73.9%，而AMSB将保留1.9%。

伺机扩大门店

该公司计划通过IPO集资扩大分店网络，其中包括郊区和乡区，同时也投资物流和配送基础设施。

另外，公司也放眼在雪兰莪、沙巴和砂拉越等兴建配送设施，进一步强化供应链，同时也有意升级数字系统，加强手机应用程式。

值得注意的是，Eco-Shop是在2006年成立，至今已有18年历史，主要从事杂货、批发，以及电子商务等。

马银行投行是本次首发活动的保荐人和独家承销商，并与瑞银证券及兴业投行成为联合账簿管理人。

料筹8亿令吉

回看早前报道，彭博社引述消息人士指出，Eco-Shop原先有意在2023年上市马股，筹资额或高达8亿令吉。

根据早前给出的时间表，预计最早可在去年9月上市，惟上市日期和规模仍非最终定案。

一旦上市，这将是本地知名私募基金Creador近5年来，第3次将投资的公司操作上市。

Creador及其创办人兼总执行长布拉马瓦苏德万，是近年来马股风云人物，2020年上市的Mr. DIY（MRDIY，5296，主板消费股），以及2021年上市的CTOS数字（CTOS，5301，主板科技股），都是这家私募基金的得意之作。

除了上述公司，Creador的投资组合还包括奶茶品牌Tealive的母公司——Loob控股、大西药房（BIG Pharmacy）、一站式烘焙原料店Bake With Yen等。