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新加坡查英伟达芯片流向 奕森集团数据中心遭殃?

(吉隆坡5日讯)新加坡当局正对英伟达(Nvidia)高端人工智能(AI)芯片可能通过大马非法流向中国而展开调查一事,或对本国数据中心市场造成冲击,而本地知名发展商——奕森集团(EXSIM)可能会惨遭波及。

根据新加坡《海峡时报》报道,当局逮捕的其中一位新加坡籍嫌疑人魏兆伦(音译),是新加坡数家公司的董事,包括Achieva Tech Allianz、Altrics Global Services、Aperia Cloud Services等,而Aperia公司正好是奕森集团在武吉加里尔超大型数据中心项目的主要客户。

奕森集团位于武吉加里尔的超大型数据中心,功耗为15兆瓦(MW),依照官网资讯,那也是该集团至今唯一一项数据中心发展项目。

一位不愿具名的知情人向《海峡时报》透露,Aperia公司作为英伟达在东盟的首家云端合作伙伴,已经承诺会租用奕森集团数据中心的10兆瓦以上功率。

在正式动工建造前敲定租用协议,对发展商取得所需建设资金非常重要,因为相关交易可以确保数据中心未来的营收,进而确保了业主有能力偿还债务。

知情人表示,如今奕森集团可能需要终止与Aperia达成的交易。

“若终止交易,奕森集团将需要寻找另一家客户来承租,或许他们可要求未来阶段的客户,承诺租用更大份额的功耗。”

至截稿前,奕森集团并未回应媒体的询问。

Binastra获颁建筑合约

回顾报道,奕森集团已在去年9月和11月时,向Binastra(BNASTRA,7195,主板工业股)颁发上述数据中心项目的2项相关建筑工程合约,总值8亿3085万令吉。

不过,目前仍不清楚Binastra会否也受到冲击。

在本周一(3日),本地AI伺服器代工商——NationGate控股(NATGATE,0270,主板工业股)就因上述事件而跌停板,虽然次日澄清该公司与所有嫌疑人皆无商业关系,带动股价反弹,但仍远未回到上周的股价水平。

Binastra在今日闭市报1.75令吉,起1仙或0.6%,成交量为63万2000股。

至于NationGate控股,则在闭市报1.41令吉,跌4仙或2.8%,成交量为3942万6800股。

 
 

 

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名家专栏

中美是大马出口最大买家/白文春

在我之前的文章中,我强调了出口在提振大马2024年经济增长中的重要性,尤其是在去年第四季。

此外,电子及电气产品的出口,占据了我国出口总额近40%。

从出口买家的角度来看,2024年,大马对东盟国家的出口,占了我国总出口最大份额,将近三分一。

在东盟国家中,大马出口产品主要流向邻国新加坡。狮城占了大马对东盟出口总额50%以上。

大马对泰国、印尼和越南的出口占比,则介于约12至13%之间。2024年大马对东盟国家的出口回升,提升了大马整体的出口表现。

尽管新加坡是一个人口较少及消费市场很小的国家,但为何她会成为大马出口最大的买家呢?

在我看来,其实大部分出口到新加坡的产品,并非是供新加坡本地消费者使用。

事实上,由于大马是全球电子供应链的一部分,我认为,这些半制成的出口产品,大多数可能会被再出口到其他国家,之后会在这些国家把它制成产品,再卖到人口更为庞大及购买力强的国家,如美国、欧洲或中国,供她们的消费者购买。

新加坡成中转站

大家可能会感到好奇,尽管新加坡是一个小国,土地和人力资源有限,为何却能成为我国大量出口产品的中转站?

我认为,我们应向新加坡致敬,因为她多年来通过高效地处理大马亚的出口产品,使她获得并保持了其成为中转站的竞争优势。

这也表明,许多本地及外资企业更倾向于使用新加坡作为中转站,通过新加坡高效的港口、航运和金融服务来运输它们的出口产品。

至于大马对泰国、印尼和越南的出口,我认为,其中一部分可能是供当地的消费者使用,而另一部分则是可能再出口到其他更国家,如上所述。

中美博弈下的贸易走向

在最近的一项事件中,新加坡对芯片出口展开了调查,原因是其怀疑含有先进芯片的电脑服务器,被出口到我国,并可能再次被出口,但最终目的地未知。

这一事件发生在DeepSeek发布之后,这是一家鲜为人知的中国初创公司,它的人工智能模型能力强,但应用成本显著低于谷歌和OpenAI的人工智能科技。

尽管美国已禁止向中国销售先进电子芯片,DeepSeek依然能取得这样的进展,这给全球科技行业及美国带来了极大震憾。因此有人怀疑,一些先进电子芯片可能通过特殊管道被卖到中国。

这一事件也突显了全球电子产品供应链的紧密联系,未来是否能追踪到这些先进芯片的出口去向,仍然值得关注。

除了对东盟国家的出口外,马来西亚对中国和美国等单一国家的出口,各占了大马总出口约12至13%。

在我看来,这些国家可能是这些产品的最终消费地。如果将出口到香港也视为对中国的出口,那么大马对中国及香港的出口份额达到了18%,因为有些中国企业可能将香港作为进口产品的基地。

然而,大马对中国的出口份额,却从2020年的16%(如果包括香港,则为23%)下降至现今的12%。这一份额的下降,与大马对中国和香港的出口下降是一致的,原因可能是中国过去两年的经济增长疲软,消费力不强。

相比之下,大马对美国的出口份额却从2018年的9%的低点上升至现今的13%。

对此,我认为,这可能是因为在2018年美国与中国贸易战爆发后,一些迁来大马的公司,利用我国作为出口基地,将产品出口到美国。同时,美国经济增长和消费支出韧性,也扶持了大马对美国出口的上升。

对欧出口萎缩

另一方面,大马对欧盟的出口份额从2018年的接近10%,下降到2024年的8.5%。这一份额的下降可能是由于欧盟经济增长和消费支出的低迷,尤其是在2022年俄罗斯入侵乌克兰之后。

这次入侵导致欧盟地区能源成本急剧上涨,因为欧盟为了惩罚俄罗斯入侵乌克兰,禁止从俄罗斯进口原油和液化天然气。

实际上,大马对欧盟的出口在2023年下降了10%,但在2024年略有回升,录得2%的增长。

在其他地区,大马对日本的出口,占2024年总出口稍微超过5%,而对台湾和韩国的出口占比均不到5%。

整体而言,美国和中国是大马出口的两大消费市场。当然这也包括可能通过新加坡、台湾、日本和韩国等地出口的产品。

我认为,如今美国与中国及美国盟友之间贸易战的加剧,可能会对全球贸易和大马的出口造成不利影响。这反过来也应会影响到我国未来几个月的经济增长。

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