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曾祥丰:打破旧思维 账目不分明上市恐难行

(八打灵再也10日讯)Finwise Consultancy私人有限公司合伙人曾祥丰指出,准备上市的中小企业,不能抱持着小本家族生意的经营思维,采纳守旧的管理方式。

他说,反之,账目要清楚,并有文件佐证,呈现正确的标准作业程序。

曾协助3家公司进行首次公开募股(IPO)的Finwise Consultancy私人有限公司合伙人曾祥丰表示,企业上市的条件包括至少有一個营业收入完整的财政年度、过去财务报表必须经过稽查、招股书必须说明筹集资金的用途、公司信息披露的准确及持续性等。

“寻求上市的公司,必须有强大的内部管理团队,更重要是时间线的管理,一旦面对当局的查询,必须尽快回复,确保公司在预定的时间表成功上市。”

不可忽视财务管理

他说,企业准备上市,公司推介的招股书有多个章节,其中一项是财务资料,而财务管理是上市过程中不可忽视的重要版块。

曾是一名会计师的曾祥丰,踏入职场10年,开始时是在审计公司任职,4年前决定创业,协助中小企业挂牌上市。

曾祥丰说,其客户群大多数是创业的年轻人,不懂公司的上市程序,必须咨询专家意见。

“Finwise Consultancy的方向是帮助中小企业,指导他们处理公司账目,确保公司顺利上市。”

配合马来西亚广东总商会与《南洋商报》联办的企业进阶之IPO攻略研讨会,曾祥丰与Southasia Advisory私人有限公司总执行长张伟宗,以及Lin Partnership律师事务所合伙人陈爱霖将无私授招,让出席者掌握企业上市的整个过程。

企业进阶之IPO攻略研讨会将于7月15日下午2时在《南洋商报》视听室举行,这项活动获得巴生中华总商会,以及马来西亚创业促进会(青创会)策略支持,入场费为50令吉,有兴趣者可通过链接报名。

陈爱霖:规避法律地雷

陈爱霖说,研讨会当天,她将为出席者讲解有关上市之路的法律挑战与合规策略。

“我会从法律、上市规则和公司治理、尽职调查,以及招股说明书角度,讲解企业上市要特别留意的事项。”

当中所谓的尽职调查,是确认正在审议事项的事实或细节而进行的调查、审计或审核。

法律尽职审查的范围包括公司秘书文件和档案、合同和贷款文件、执照、诉讼、拥有的财产,以及关联方交易/利益冲突。

作为一名资深律师,陈爱霖在2015至2020年期间,成功协助8家公司在澳洲上市。

她目前也是味之素(AJI,2658,主板消费股)和豪华云顶(HWGB,9601,主板工业股)的独立董事。

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张伟宗:先在小池学习适应 企业上市切忌心急

(八打灵再也17日讯)Southasia Advisory私人有限公司董事兼总执行长张伟宗建议,有意上市的企业可先从较小平台起步,选择在非主板如创业板或杰出企业加速平台(LEAP)上市,待了解挂牌窍门后,才申请转战更大平台。

张伟宗形容,申请首次公开募股(IPO)是很好的学习过程,让企业了解到上市所需具备的条件。

但他也认为,一旦企业上市后,若股价过度波动,这对企业反而并非好事,尤其是以股票抵押,向银行贷款的公司。

“当公司股价上涨时,自然会高兴,惟股价下跌时,大股东则会极度痛苦,因为要补仓。”

他劝告企业成功在交易所上市后,莫忘初心,把公司做强做大,投资者自然会闻香而来,买入公司的股票。

购外国股票应查真伪

张伟宗日前在《南洋商报》总社视听室举行的企业进阶之IPO攻略研讨会上,主讲企业开启上市之路的关键步骤也提醒,若投资者有兴趣购买外国股票,应通过网站查询上市公司的真伪,以免掉入欺诈陷阱。

由《南洋商报》与马来西亚广东总商会携手联办的企业进阶之IPO攻略研讨会吸引约100人参与,在3名主讲人深入浅出讲解下,让企业掌握及迈向上市之路。

另两名主讲人为Lin Partnership律师事务所合伙人陈爱霖及Finwise Consultancy私人有限公司合伙人曾祥丰。

出席研讨会嘉宾还有有马来西亚广东总商会总会长拿督陈治年、总秘书兼研讨会筹委会主席拿督许嵄智及《南洋商报》总编辑罗依薇。这项活动也获得巴生中华总商会及马来西亚创业促进会(青创会)策略支持。

在哪国上市先咨询顾问

张伟宗认为,企业要选择在哪一个国家上市,是一门学问,有意上市的企业应咨询顾问意见。

“这胥视公司的业务是否已拓展至国际市场;若企业有承包政府工程,在外国寻求上市可能会遇到一些麻烦,它需要更长时间申请上市。”

他说,在不同国家的交易所上市,企业将缴付不同的上市费用。

举例,若企业选择在大马交易所上市,其费用为200万令吉,香港交易所200万美元(约904万令吉),澳洲国家证券交易所上市则为60万澳元(185万4000令吉)。

曾祥丰:财务预测要严谨

曾祥丰指出,如果招股书包含了对未来财务信息的预测, 这些信息必须是基于合理的基础和假设进行编制。

他表示,若招股说明书提供了未来的财务信息预测,这些信息必须明确和按照公司采用且经批准的会计准则。

在披露未来财务信息的情况下,说明预计收入在多大程度上基于担保合同或订单, 以及预期此类预计收入和利润或现金流的原因,还必须说明未来财务信息中包含的任何可能的业务和经营条件变化的影响。

曾祥丰说,审计师将必须审查,并报告编制未来财务信息所依据的基本会计政策和假设。

陈爱霖:提呈文件错不得

陈爱霖促请申请上市的企业必须聘请专业律师及财务顾问,做好公司内部管理,确保上市工作顺利进行。

她提醒,申请上市的公司务需向交易所提呈真实无误的文件和资料,因为一旦资料出现误导性信息,公司领导将因为呈报虚假或误导性资料面对10年监禁及300万令吉罚款。

尽职调查(Due Diligence)方面,陈爱霖说,实际上就是搞清楚一家公司的资产、负债情况、经营、财务、法律关系,不仅要把公司内部的情况搞清楚,还要查证公司合作伙伴是否真的真实可信、公司的竞争对手和公司有什么法律纠纷等。

“公司申请上市前,必须搞清楚是否有各项营业执照、公司签署的合约、名下产业等,并确保公司没有涉及违建,一切就绪后,尽职团队即可开始拟定招股书。”

上市融资利公司增长

张伟宗说,上市最主要的好处是增加融资渠道,让公司可以实现有机增长、收购或二者兼而有之。

“公司上市后,其可募集的资本也会提高,因为对非上市公司来说,很多投资渠道根本不对其开放。”

公司上市的其他好处:

●更广泛的投资者基础:提高散户和机构投资者的数量和范围

●二次交易:鼓励投资,提供市场估价并且对于公司来说,它利便现有投资者的退出和新投资者的加入

●提升估值:为公司提供发展,实现价格透明,并进行独立的估值

●并购渠道:股票发行为资产并购提供一种替代方法

●股权激励:为公司管理人员和雇员制定更有吸引力的股份奖励计划,帮助公司留住和吸引关键人才

●更好的公众形象:获得更多媒体报道、分析报告,以及更好的公众形象和声誉

●提高客户和供应商地位:为客户和供应商展示公司治理和透明度

●退出机制:为公司创始人和投资者提供实现部分或全部投资退出机制

张伟宗也指出,企业最终走向公开市场上市是合乎逻辑的,但这应该是在适当考虑上市优缺点后才采取的行动。大多数成功的私营企业将上市视作公司继续壮大和成功的自然历程。

他说,要创办一家旨在IPO的公司,公司必须:

●开发可行商业和财务模型

●项目实施的商业建议

●商业和制造许可证

●项目或银行可融资可行性研究

●环境影响评估

●有针对性的潜在投资者或合作伙伴

●专业项目团队 

●项目或业务时间表

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