（吉隆坡26日讯）将在5月19日上市马股主板的建筑商忠诚集团（Tuju Setia），将总共发行8000万新股，及大股东献售2700万现有股权，每股发售价70仙，筹资5600万令吉。

忠诚集团今日在线上招股书发布仪式上透露，首次公开募股（IPO）计划公开发行1590万股供公众认购，630万股让合格董事、员工及对集团有贡献的人士申购。

其中，3170万新股将保留给获贸工部批准的土著投资者。

另外，剩余的2610万新股，和2700万现有股权将私下配售给指定投资者。

上市筹集的5600万令吉，其中的3200万令吉将作购买新机械与设备和软件，及收购土地与建设仓储设施。 

另外，1900万令吉将用作营运资本，其余500万令吉将支付上市费用。

忠诚集团董事经理黄永光说，截至今年3月底，该集团订单已增加至9亿5310万令吉，以及竞标中项目约为40亿令吉，包括高楼建筑和医院项目。

同时，该公司有意设立股息政策，即将盈利的25%用来派息。 

安联投行是此次上市的主要顾问，并与联昌国际投行担任联合包销商和配售商。

该集团也是今年首家在马交所主板上市的公司。

今天线上记者会的出席者，还包括忠诚集团主席东姑阿莫沙、忠诚集团非独立非执行董事拿督黄明安、忠诚集团非执行董事诺阿达、拿汀斯里莱哈娜、卢明志、安联投行总执行长伍超汉、联昌国际投行股票资本市场和集团区域主管马兹妮，和忠诚集团执行董事黄明泉。