（吉隆坡29日讯）典当服务业者——苌菁资本（Evergreen Max Cash Capital Bhd）今日推介招股书，计划9月26日上市创业板，首次公开募股（IPO）每股发售价24仙，预计筹集6420万令吉。

根据招股书，此次IPO将发行2亿6760万股新股，相当于扩大后股权的24%；公司股东也将向特定投资者，配售4300万股或3.9%现有股权。

其中，5570万新股将公开给国内大众申购，2790万股保留给合格董事和员工，4460万股配售予特定投资者，剩余1亿3940万股保留给投贸部批准的特定土著投资者。

至于筹得的资金，3000万令吉（46.7% ）用于典当业务的额外开销；2000万令吉（31.1%）用于在吉隆坡、雪州及彭亨开设高达5家Pajaking当铺；1420万令吉（22.2%）偿还银行贷款、营运开销和上市费用。

在2012年创立的苌菁资本，主要营运当铺业务，目前在吉隆坡、雪州、森州和彭亨，拥有22间名为Pajaking的当铺。

该公司也涉及零售及贸易黄金和奢侈品，通过名为Cahaya Gold的零售金铺，出售客户没有赎回但状况良好的典当物。

20%净利供派息

至于股息政策，该公司计划将净利的20%用于派息。

Mercury证券是这项IPO活动的主要顾问、赞助商、承销商和配股代理。

苌菁资本执行董事兼董事经理拿督刘国泉，在招股书推介礼上说，上市筹资是公司长期发展战略的重要部分。

“根据Providence策略伙伴私人有限公司的独立市场研究报告，大马典当业规模预计将从2021年的100亿令吉，增至2024年的120亿令吉，年均复增（CAGR）5.9%。 ”

今日推介礼的出席者，还有苌菁资本非独立执行董事刘凯伦、拿汀郑月娥、非执行主席拿督莫哈末阿兹法尔、Mercury证券董事经理周新元，以及资本市场主管赖德威。

加快增长挑战大

询及典当的竞争对手，刘凯伦指出，这个行业是社区性质，因此，竞争对手实际上来自特定区域的同行。

“服务态度也相当重要，客户会选择优质且良好的服务。”

至于公司的挑战，刘凯伦指是需要取得更快的增长，方式有二，一是开设新分店；二是收购。

他解释，开设新店可能需要花几个月，且需要找到合适地点。 

“开设新店可能是一个挑战，但这方式能提高营业额。”

询及2023和2024年的营收目标时，该公司财务总监许志强说，该公司已设下目标，在2023至2026年间，实现350万美元（约1560万令吉）的净利。

苌菁资本IPO
开放申请：8月29日
申请截止：9月12日
申请抽签：9月15日
抽签完成：9月22日
上市：9月26日