（吉隆坡6日讯）虽然国内疫情再起，但本地家居装饰零售商Mr. DIY称上市计划不受影响，并将通过首次公开募股（IPO）筹资15亿令吉，会是近3年来我国规模最大的新股上市。

 Mr.DIY在线上发表招股书仪式上透露，该公司会按计划将于本月26日上市，发行与献售共9亿4149万新股，IPO发售价为1.60令吉，市值预计高达100亿令吉。

其中，1亿2553万2000新股开放予公众认购；3600万新股保留予合格的董事和雇员，并从中筹获3亿140万令吉。

此外，3亿921万3000现有股票供国内外的机构和指定投资者认购；以及4亿7074万5000现有股票保留给获贸工部批准的土著投资者。

公开募股所得的91.6%，或2亿7610万令吉，将用于偿还贷款，这可为集团每年节省1520万令吉的利息开销；剩余的2530万令吉将用于支付上市费用。

Mr. DIY总执行长王翠仁在记者会上指出，尽管我国2019冠病疫情复发，但该集团的上市计划会继续进行。

两年内再开307分店

“短期的经济环境难以预测，但我们上市是为了迈向长期的目标，我们会继续扩张。”

截至去年底为止，Mr. DIY在我国和汶莱共开了589家零售店面；该集团预计，将在这两年内，再开307家分店。

同时，他也强调，集团积极寻求扩张的同时，也会确保新开店面能在2年之内收回现金流。

解封后业绩迅速回弹

“我们在本地就已经拥有了强劲的市场需求。”

他也点出，Mr. DIY在我国家具装饰市场占有率高达29.1%。在2019至2024年期间，我国家居装饰市场预计还会有年均10.2%复增长。

王翠仁也透露，Mr. DIY在我国解封之后，业绩表现迅速回弹。

“受到行管令的影响，今年3月与4月的销售业绩是惨淡的；但我们在5、6月录得4.66亿令吉的营业额，较今年首2月的4.2亿令吉来得高。”

“我们当然不希望出现第二次的行管令，但在疫情当下，我们会以职员、顾客以及供应商等人的安全为首要考量。”

另外，Mr. DIY上市后，也会定下派息率40%的股息政策。

锁定14家基石投资者

Mr. DIY此次上市，共锁定了14家海内外基石投资者。

当中包括有安本标准投资管理、贝莱德、美国友邦保险、艾芬黄氏资产管理、瀚亚投资、富达投资、First Sentier Investors、丰隆资产管理、丰隆保险、摩根大通资产管理、麦格纳新进基金和橡树的新兴和前沿机遇基金、Matthews，以及百达资产管理。

成立于2005年的Mr. DIY，从2017至2019财年的营业额年均复增为36.1%；而净利年均复增则高达23.0%。

出席今日招股书推介礼的，还包括集团执行董事陈有钦、独立非执行主席拿督阿兹兰沙、独立非执行董事凌珠英、黄云彬，及非独立非执行董事巴尔玛。

联昌国际投行及马银行投行是此次上市活动的联合主要顾问、赞助商、独家承销商和配售商。