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顺丰拟92亿购郭鹤年嘉里物流52%

(香港10日讯)中国快递巨头顺丰控股寻求通过一宗176亿港元(92亿令吉)的交易,获得大亨郭鹤年旗下嘉里物流的控制权。

根据周三在港交所发布的联合公告,顺丰控股计划以每股18.8港元的价格,收购在港上市的嘉里物流51.8%的股份。

嘉里物流还计划以135亿港元(70.5亿令吉)的价格出售一些仓库资产,并以45亿台币(6.5亿令吉)的价格将台湾业务出售给母公司。

嘉里物流建议,待完成仓库出售后,宣派每股7.28港元的特别股息。接受顺丰控股要约的股东,每股将获得包括特别股息在内的26.08港元,较最新收盘价溢价11%。

郭鹤年是马来西亚首富,通过家族企业嘉里集团及其上市地产子公司嘉里建设控股嘉里物流。顺丰控股将以现金方式收购嘉里物流的股份,并计划让其保持在香港上市状态。

交易完成后,嘉里建设在该物流公司的持股比例将从40%降至约20%。

顺丰控股复牌后,股价在深圳上涨10%,触及涨停板。嘉里物流在香港一度涨10.5%,创下历史新高;嘉里建设一度涨19%,创2009年5月以来的最大盘中涨幅。

顺丰市值超越联邦快递

这项交易将帮助顺丰控股扩大其分销网络和供应链服务,在整个亚洲占有一席之地。嘉里物流将成为该中国承运商进行国际扩张的主要工具。

顺丰控股的股价在过去12个月里上涨了一倍多,市值约750亿美元(3035亿令吉),超过联邦快递。

得益于阿里巴巴和京东等公司带来的中国网购活动增长,该集团旗下的顺丰速运发展迅速。2019年,顺丰控股完成了以55亿人民币收购德国邮政敦豪集团(DHL Group)的中国供应链资产。

嘉里物流提供空运、陆路货运和海运服务,以及电商公司报关代理和跨境物流。其客户包括时尚品牌、食品和饮料分销商、消费品公司、电子产品制造商以及遍及亚洲的其他公司。

摩根大通担任顺丰控股的财务顾问,嘉里系公司雇的财务顾问是花旗集团。

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料27日香港上市 顺丰控股拟筹34亿

(香港19日讯)中国最大的快递公司顺丰控股,寻求在香港上市筹资至多62亿港元(约34亿令吉),这是今年对香港大规模股份发行胃口的又一次考验。

据周二发布的上市文件,顺丰控股将于周二开始接受投资者认购,股份预计将于11月27日挂牌上市。

该公司计划发行1.7亿股股份,推介价格区间每股32.30-36.30港元。

招股价区间下限,较顺丰在深圳上市股票截至周一价格折让约29%。该公司股价今年已上涨约5%,市值为2040亿元人民币(约1275亿令吉)。

顺丰从基石投资者那里,吸引约2.05亿美元(约9.1亿令吉)认购,其中包括智能手机制造商小米集团的一家子公司,这证实了彭博新闻社周一的报道。

基石投资者同意持有股份至少六个月,还包括投资公司橡树资本管理、房地产开发商信和置业的一家子公司,以及郑家纯家族支持的一个实体。郑家纯是新世界发展主席。

虽然在政府宣布多项刺激措施后,中国的投资者情绪有所改善,但由于对与美国新的贸易紧张局势的担忧,中国股市仍然波动。

彭博汇编的数据显示,2024年以来香港首次公开募股(IPO)已筹集逾90亿美元(约400.5亿令吉),超过去年总额,但远低于前几年的高位水平。

顺丰控股成立于1993年,称其物流网络覆盖中国所有城市,以及全球202个国家和地区。今年前六个月实现利润47.6亿元人民币(约29.7亿令吉)。

高盛集团、华泰证券和摩根大通为联席保荐人。

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