（吉隆坡13日讯）下月5日上市于主板的德宝集团有限公司，发售价为每股66仙，计划集资3966万9000令吉，主要扩充现有的越南厂房产能。

总部位于雪兰莪莎阿南的德宝集团，是一家为上市而设的控股公司。核心子公司Techbond制造私人有限公司，在2016年获得《南洋商报》卓越金鹰奖。

该公司产销适合各工业使用的粘合剂，如木制品、纸张和包装产品、香烟和烟盒、个人护理产品、床褥等，且也用于汽车和建筑物。

德宝集团董事经理李成泰今日指出，本次首次公开募股（IPO）将发售6010万5000新股，或占扩大股本后的26.1%。

当中，有1150万股是供公众认购、600万股保留给合格董事和员工认购、2300万股将私下配售给土著投资者。

剩余的1960万5000股，将私下配售给特定投资者。

73%资金发展越南

完成上市后，德宝集团股本将增至2亿3000万股，按发售价66仙，市值来到1亿5180万令吉。

他说，从上市所筹得的3966万9000令吉中，有72.54%资金是投资提升现有越南厂房。

当中的1000万令吉或占总筹资的25.2%，将用来兴建位于越南平阳省的越南-新加坡II-A工业园（VSIP）第二厂房，建筑耗时2年。

同时，该公司动用1274万令吉或32.12%资金，为VSIP新厂房购生产线设备；另投入603万6000令吉或15.22%作为未来2年的营运资本。

除了越南，德宝集团也将把另外589万3000令吉或14.86%资金，提升现有雪州莎阿南厂房。

其中，450万令吉或11.35%资金用在未来2年增设器材；139万3000令吉或3.51%作为同期的国内营运资本。

剩余的500万令吉或12.6%，是本次上市活动开销。大众投银是德宝集团上市计划的主要包销商、顾问及配售商。

出席推介仪式包括执行董事兼集团销售董事陈秀月、独立非执行董事黄原和、瑟尔玛和拿督韩沙萨勒；大众投银总执行长冯隆盛和副总执行长李佑汉。

越南贡献54%营业额

据招股书，德宝集团在截至今年6月杪的2018财年，营业额按年增5.4%至8681万1281令吉。

越南贡献营业额53.92%，其他市场包括大马（贡献20.37%）、印尼（11.67%）、中国（6.9%）等。

纵观过去4个财年，越南都为贡献超过50%营业额。

德宝集团所生产的工业粘合剂，主要买家来自制造与建筑工程业者，后者贡献营业额73.1%，而批发商贡献24.1%。两者比重在过去4个财年变化不大。

净利方面，2018财年录得1341万9840令吉，年跌7.8%；赚幅为15.5%。流动比率，即短期资产与短期债务的比例为6.92倍，高于2017财年的6.33倍。负债率也从2017财年的0.01降至零。

美元走强利好盈利

德宝集团近80%营业额来自国外，李成泰认为，美元走强利好盈利表现。

集团财务总监黄耀翔补充，美元走强5%，将增加净利约1%，反之亦然。

此外，闹得沸沸扬扬的中美贸易战没有影响该公司，因此只有6.9%订单涉及中国，且期间获得更多中国等国外订单。