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传沙地阿美倾向纽约上市

(纽约21日讯)知情人士称,经过与全球证交所的一系列会谈后,沙地倾向于将沙地阿拉伯国家石油公司在纽约、伦敦或多伦多挂牌上市,在亚洲证交所上市的前景已经转淡。

沙地官员准备将沙地阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称:沙地阿美)至多5%的股份挂牌上市。



围绕沙地阿美首次公开募股(IPO)的竞争很激烈。

预计这将是有史以来规模最大的IPO,吸引了银行、交易所高管、潜在投资者和有望从高额费用中获利的财务顾问的强烈兴趣。

这些知情人士称,沙地官员可能更喜欢将沙地阿美在纽约证券交易所挂牌上市。纽约聚集着全球最多的知名投资者,与伦敦和多伦多同为全球最大的能源公司融资中心。

这些知情人士表示,沙地官员也与新加坡、香港、东京和上海的交易所进行了磋商,但不太可能寻求在这些地方上市。

沙地阿美发言人不予置评。



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沙地阿美发行美元债受追捧

(利雅得11日讯)沙地阿美规模60亿美元(约281亿令吉)的债券发行吸引了超过310亿美元资金认购,这是该公司三年来的首次美元债发行交易。

据知情人士透露,这家石油巨头发行了10年期和30年期债券,两者认购规模最高都超过了110亿美元。沙特阿美还在交易中发行了40年期债券。

强劲的需求——最终认购资金超过230亿美元——使得该公司能够将每档债券的利差至少降低35个基点。

沙特阿美发言人未就交易规模置评,但建议彭博新闻社查看该公司本周早些时候就计划发债发布的公告。这笔交易扩大了沙特的发债热潮,该国希望为项目提供资金。

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