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全球回债迅速膨胀

(吉隆坡1日讯)随着大马计划跟随印尼市场的脚步,在回教债券市场扩张,带动今年全球回教债券发售规模迅速增长。

彭博社数据显示,全球债券发售规模达113亿美元(约439亿令吉),比去年首季高出30%,且接近2014年同期的120亿美元(约466亿令吉)。



其中,印尼已发售25亿美元(约97亿令吉)回教债券,且超额认购超过3倍。

有消息指,大马已指定摩根大通(JP Morgan)、联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)、马银行(MAYBANK,1155,主板金融股)和汇丰控股,安排最快近日举行投资者会议。

随着商品价格回弹,且美联储暗示会采取渐进式的步伐升息,带动新兴市场货币债券在首季攀升。

原油价格复苏推高令吉,成为今年来表现最佳的亚洲货币,且也会扶持政府财政。

万卡玛鲁扎曼

今年大马或发1200亿



公务员退休基金(KWAP)总执行长万卡玛鲁扎曼表示:“投资者会看好大马计划发售的回教债券,因为国家的基本面已获得改善。”

他补充,由于美联储近期放软升息的强硬立场,也成为大马发债的好时机。

另外,大马评估机构(RAM)预计,今年大马回教债券市场延续增长动力,发售规模将介于1000至1200亿令吉。

RAM回教金融主管罗斯勒娜南里说,在计划中的基建工程,仍是我国回教债券市场的主要增长推动力。

“我们也预计,回教私人债券将持续占大马回教债券市场接近一半的比重。”

大马在1月新发售回债达84亿令吉,按年提高42.3%。

政府是最大的发行者,共发售了100亿令吉的传统和回教债券,其中,回教债券占了高达60%比重,显示政府持续加强该市场的深度。

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凯辉国际推出10亿回债

(吉隆坡23日讯)凯辉国际(KEYFIELD,5321,主板能源股)准备发行高达10亿令吉的回教债券。

凯辉国际宣布,向大马证券监督委员会提交了有关回债的相关文件,并从这项回教债券中筹集的资金将会用于投资石油、天然气、以及非石油和天然气的海上工程,或者支援其它海事相关服务。

该回教债券期限为30年,并已获大马评估服务机构(RAM Rating)评为AA3评级,且前景稳定。

同时,马银行投行研究将会担任此回教债券的首席顾问。

总执行长兼执行董事拿督纪日辉表示:“我们很荣幸与马银行投行合作建立首个回教债券计划,该计划能助我们以更竞争力的利率进入资本市场,并以更低的成本寻求新的战略投资机会,来提高股东的回报。”

他续说,该计划也是项平衡的融资策略,让公司能够优化债务管理,同时也多元化资金渠道。

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