财经

双威
高铁催化依区产业

目标价:3.25令吉

最新进展:



双威(SUNWAY,5211,主板产业股)管理层放眼可从隆新高铁项目中获益。

双威在柔佛的参与程度极高,其中61%(约300亿令吉)的剩余发展总值(GDV)来自柔佛土地。

首半年,双威的销售达6亿1300万令吉,占全年预测的44%,管理层维持本财年的14亿令吉销售目标。

双威计划推出在第四季推出Sunway Geo Residences 3、 Velocity办公室套间、Sunway Iskandar有地民宅等发展总值达11亿令吉的产业项目。

行家建议:



柔佛房市处于萧条状态,但隆新高铁在柔佛的据点,可以成为双威依斯干达的长期催化剂。

公司在新加坡Anchorvale Lane产业项目,预计能取得不俗的认购水平,因为销售价物超所值,平均每平方尺为850新元(约2550令吉)。

基于房市展望萧条,将影响公司产业销售表现,现阶段维持“中和”的投资评级。

反应

 

行家论股

【行家论股】双威 超越目标正轨上

分析:丰隆投行研究

目标价:5.75令吉

最新进展:

双威(SUNWAY,5211,主板工业股)2024财政年第3季净利同比暴涨1.08倍,至3亿7608万令吉,同时第3季营业额同比增31.82%,至20亿2896万令吉。

 

行家建议:

双威在第3季录得3亿5020万令吉的核心净利,将现财年首9个月的核心净利推高至6亿9560万令吉,表现远超预期,占我们全年预测净利的86.7%。

双威的产业发展业务和医疗业务双双取得超越预期的业绩,带动该公司的净利表现超越预测。

其产业发展业务在首9个月的新销售为14亿7000万令吉,占全年销售目标21亿令吉的70%。

双威仍在超越目标的正轨上,因为新加坡Novo Place EC项目刚在11月推出,已经达到约5亿2300万令吉的有效销售,而且末季还有其他不少规模不小的产业项目准备推出。

医疗业务则在第3季为双威带来6300万令吉的净利,将首9个月净利贡献推高至1亿4920万令吉,同比涨34.4%,得益于旗下所有医院的营运表现走强。

在这出色最新业绩的激励下,我们决定将双威在2024至2026财年的净利预期,分别上调7.6%、3.2%和3.4%。

总体而言,我们将双威的评级维持在“买入”,而目标价从此前的5.45令吉,上调至5.75令吉。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产