财经

合利私配10%筹2302万

(吉隆坡16日讯)为了还债和筹集资本开销,合利(HUBLINE,7013,主板贸服股)提议私下配售最多2亿3019万9183股新股或10%股权,给第三方投资者,筹集2302万令吉。

该公司昨天向交易所报备,董事部认为私配活动将强化公司财务,现逐步偿还银行债务,同时寻找干散货业务商机。



假设每股配售价为10仙,是5日交易量加权平均市价(VWAP)折价9.09%。

1100万令吉或47.78%,将用来还债,假设平均年利率6%,每年可省下66万令吉利息。

590万令吉或25.63%作为资本开销,拿来购买与提升2艘拖轮,扩大干散货业务船队规模至25艘。

390万令吉或16.94%将支付给货柜业务债权人;201万9918令吉是营运资本;剩余20万令吉则是私配相关开销。

若无意外,合利预计在明年上半年完成私配活动。



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传合利出价12亿 竞购船务公司Orkim

(吉隆坡22日讯)消息透露,国家股份公司(Ekuinas)拟售旗下Orkim私人有限公司,最终阶段有双雄逐鹿,其中之一是合利(HUBLINE,7013,主板交通与物流股)。

英文财经周刊The Edge引述消息报道,国家股份公司要价12亿令吉,出售船运公司Orkim,市场普遍认为目标售价偏高。

但是,在最终竞购阶段,砂拉越船运公司——合利,还有Powertium Marine私人有限公司,据称开出了符合目标的收购价。

消息指,合利正试图笼络多方助力,争取砂州政府支持,也欲游说州联海事机构,为最终竞购哄抬胜算。

至于Powertium Marine,则跟美国德州DS资产管理有限责任公司,共创了一家合资企业,意在借此渠道融资。

据消息,该公司还委托了联昌国际投行,为其提供竞购建议。

在The Edge接收到的复函中,国家股份公司发言人称:“作为一家私募股权公司,敲定任何脱售或投资决定前,都会作足精密审核,以确保投资者最佳利益。”

而Powertium Marine股东,拿督阿都阿希兹或因遵循保密协议,拒绝回应The Edge询问。

国家股份公司2014年末,出价3亿4630万令吉,购得Orkim的95.5%股权。

该公司坐拥18艘船舶,主营清洁石油产品的运输,在全马享有40%市占率。

截至12月杪的2022财年,该公司营收报3亿1558万令吉;净利报2794万令吉,意即12亿令吉目标售价,较2022财年营收,溢价43倍之多。

不过,该公司旗下平均船龄,已逾10年;当前造船厂负重,订造新艇需时约18个月,说明公司旗下船队老旧且换新遇阻。

而Ekuinas这类的私募股权机构,一般持股仅4至6年,为投资者创造充分价值后,就会脱售旗下子公司,如今持有Orkim长达10年,天价出售就说得通了。

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