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启顺造纸长期增长看涨

目标价:88仙
最新进展:



启顺造纸(NTPM,5066,主板消费产品股)截至1月杪第3季,净利按年涨33.09%,至1767万令吉或每股净利1.6仙;营业额则年增13.09%,至1亿6102万令吉。 

合计首9个月,净利按年扬61.6%,至4762万令吉;营业额则达4亿5705万令吉,按年涨10.74%。

公司当季宣布派发每股0.8仙的股息。 

行家建议:

启顺造纸料可从越南投资取得更佳的收益,因该项投资的长期收入增长将更显著。



该公司除了专注捍卫国内的纸巾市占率,也积极推动越南业务,当地的市场渗透率仍相当低,具备长期增长潜力,预计可在2018财年达到收支平衡。

基于高销售和赚幅增长,我们上修该集团2016财年至2018财年的净利预测达27%至30%,启顺造纸的目标价也上调至88仙。

不过,启顺造纸近日的股价走势几乎已纳入强稳盈利增长因素,今年以来已飙升约21%,比目标价高出17%,因而下修投资评级至“低于大市”。

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启顺造纸首季净赚261万

(吉隆坡26日讯)启顺造纸(NTPM,5066,主板消费股)2025财年首季(截至7月底)净利同比飙升14.8倍,至261万令吉。

该公司周四向马交所报备,首季营业额同比微增0.15%,至2亿2420万令吉。

根据业绩报告,得利于原料成本减少,加上个人护理产品业务的销售提振,启顺造纸录得520万令吉税前盈利,同比上涨1.12倍,并推动净利增长。

展望未来,在地缘政治紧张、美元汇率走势不明朗、和全球供应链变化等因素影响下,公司未来的营运仍然非常有挑战。

但该公司仍会继续专注在推动盈利增长的策略,预计业务在竞争激烈下保持韧性。

“除非出现不可预的情况,公司仍会抱持谨慎乐观态度看待下一季度的财务表现。”

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