财经

大型IPO延至明年
香港新股上市或5年最差

(香港18日讯)香港今年的首次公开募股市场,或为2012年以来最糟,因为合计200亿美元(约840亿令吉)的大型IPO被延至明年。

据知情人士透露,国有的中国铁塔公司筹资规模或高达100亿美元(约420亿令吉),原本是今年最大的IPO交易之一。



知情者表示,这家拥有无线基础网络的公司最初打算在今年年底上市,目前的目标则是在2018年第一季度挂牌。

中国铁塔一家主要股东的高管,在8月还曾表示有信心在今年完成上市目标。据一位知情者透露,包括资产估值和监管审批在内的准备工作,进展慢于原先预期;此次IPO需要作为中国铁塔股东的三大电信运营商都首肯,也意味着决策过程需要更多时间。

难返全盛时期

大华继显(香港)执行董事史蒂芬梁表示,香港IPO市场很难回到全盛时期,因为可供上市的大型中资企业都已经上市了。

中国铁塔和其三大股东之一中国联通(香港)的代表都拒绝置评。另外两大股东中国移动和中国电信的代表都没有立即回复置评请求。



根据彭博汇总数据,香港今年迄今共进行了111亿美元(约466.2亿令吉)的IPO,低于2016年同期的195亿美元(约819亿令吉)。

数据显示,除非香港股市能在接下来的两个半月完成超过110亿美元(约462亿令吉)的IPO,否则这将是自2012年以来最糟糕的一年。

尽管银行和券商等金融企业,仍在今年筹资活动中占据主导,但大型交易来自医疗和教育行业的比重则在攀升。

今年香港十大IPO中,半数是传统金融行业以外的领域,而2016年只有一家。

在今年新上市的大型企业中, 药明生物是表现最好的公司之一,自6月份开始挂牌以来,涨幅高达93%。

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与安联签署包销协议 华阳餐饮明年首季上市

(吉隆坡12日讯)著名连锁茶室品牌——华阳餐饮集团(Oriental Kopi Holdings Berhad),今日与安联回教银行签署包销协议,推进其首次公开募股(IPO)计划,以在大马交易所创业板上市。

华阳餐饮集团打算公开发行4亿1810万新股,其中6000万股供公众申请认购,2000万新股保留给公司合格董事、员工和有贡献的人士认购。

另外,8810万1000股私下配售予特定投资者,其余的2亿5000万股会私配给获投贸部批准特定土著投资者。

安联回教银行将负责包销供大马公众与合格人士申购的8000万新股。

华阳餐饮集团主要从事咖啡室连锁经营,同时分销和零售自有品牌的包装食品。

华阳餐饮集团董事经理拿督陈建丞认为,上市马交所将是该集团的重要里程碑,为公司提供必要的资源和平台,加速业务增长并加强品牌影响力。

“华阳餐饮集团源于对大马地道风味的深厚热爱,不仅是一家咖啡馆,更是对国家丰富饮食文化的致敬。从标志性的椰浆饭到诱人的蛋挞,我们的梦想是将大马地道风味发扬光大,成为我国美食的代名词。”

设立新总公司

IPO集资所得,将用在设立新总公司、中央厨房,以及仓库等;此外,也用作扩张全马各州咖啡馆网络、扩大包装产品以及行销工作。

华阳餐饮集团计划于2025年首季在创业板上市。

安联回教银行将担任此次IPO的主要顾问、保荐人、独家承销商及配售代理。

今日签署协议上,出席者包括华阳餐饮集团执行董事郭崧燐、陈艳敏。

此外,还有安联回教银行总执行长里扎、高级副总裁兼回教金融主管郑国华,以及安联银行企业融资总监赵子霖。

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