（吉隆坡19日讯）明讯（MAXIS，6012，主板贸服股）建议私下配售3亿股，放眼筹资来减债，加强公司的财务能力。

明讯今日向交易所报备，建议发行3亿股新股，相等于公司总发行股量约4%比重。

该公司将会通过竞标定价（BookBuilding）决定私下配售的发售价。

明讯指出，配售价不会超过竞标定价日前5天交易量加权均价（VWAP）折价的10%。

假设6.08令吉的5天VWAP折价10%，每股配售价为5.47令吉，预计可筹得16亿4100万令吉。

根据明讯的文告，从私下配售活动筹得的资金，主要将在12个月内，用于偿还债务及相关费用。

该公司建议进行私下配售活动的目的，是为了通过减少部分现有债务，以加强明讯和子公司的财务状况。

同时，也将加强现金流、节省利息成本及改善负债水平。

而且明讯财务将更有弹性，为未来频谱分配费用、扩展计划，及发展策略融资。

考虑了筹集的资金总额、最佳时机及可用的管道，董事部认为，私下配售是目前最适合股权融资的方式。

已获股东通过

由于明讯已在4月26日召开的股东常年大会获得股东授权发行不超过10%股票，所以这让公司能够迅速地筹资。

同时，该公司认为，竞标定价的程序将有效定价，并根据投资者的需求定价。

此外，私下配售让明讯可吸引到更多本地及国际机构投资者，以扩大股东群，并加强股票流通量。

如无意外，该公司董事部预计，私下配售活动将在下月完成。

配合这项重大宣布，明讯今天暂停交易一天，并将在明天早上9时恢复交易。

上周五，该公司闭市收在5.88令吉。