（吉隆坡9日讯）绿盛世国际（Ecoworld International）将通过首次公开募股（IPO）计划，集资25亿8400万令吉。

绿盛世国际总裁兼总执行长拿督张良成指，该公司通过首次公开募股，发售21亿5345万9000股新股，或相等于89.7%的股权，同时，每5股也送2凭单。

他说：“散户发售价为每股1.20令吉；至于机构发售价，预计会介于1.15至1.20令吉。”

所筹获资金，其中52.9%或13亿6700万令吉将在6个月内用来偿还债务，剩余的46.7%或11亿3000万令吉，则用作营运资金或未来收购地库、偿还绿盛世投资（Eco World Investment，简称EW投资）的收购计划，以及上市开销。

张良成称：“筹获的资金主要是用来融资现有的房产项目，若还有剩余，我们才会考虑用来收购土地。”

绿盛世国际预计将在下月3日，正式在马交所主板交易上市。

2%供公众认购

绿盛世国际也和6家投资银行签署包销协议，包销总数4亿800万新股，或17%股权。当中，联昌国际投行、马银行投行和丰隆投行，也是绿盛世国际上市活动的联合主理包销商。

同时，安联投资银行、大马投行、兴业投行、联昌国际投行、马银行投行和丰隆投行，将为该活动担任联合包销商。

上述银行所负责包销的4亿800万新股中，2亿4000万股或10%供绿盛世（ECOWLD，8206，主板产业股）股东认购，1亿2000万股或5%供绿盛世和绿盛世国际的董事和员工认购，而剩余的4800万股或2%供公众认购。

最近，绿盛世国际也与国民投资机构（PNB）、雇员公积金局（EPF），及公务员退休基金（KWAP），签署主要基石投资者协议，以认购该公司的2亿1240万股。

另外，公司也和丹斯里郭令灿旗下的国浩置地（GuocoLand）签署股权认购协议，后者认购扩大后股本的27%股权。

今日，绿盛世国际推介招股书，出席者还包括绿盛世国际创办人兼执行副主席丹斯里刘启盛，以及绿盛世国际主席兼高级独立非执行董事丹斯里阿兹兰。

海外项目发展总值130亿

张良成披露，绿盛世国际完成上市活动后，将继续专注在现有的市场，即英国伦敦和澳洲悉尼。

该公司现有的发展项目共4项，其中三项在伦敦，分别是Embassy Gardens、London City Island和Wardian London。

另外一个项目是悉尼的West Village。

上述四项项目的发展总值为129亿6000万令吉。

截至今年1月杪，约有64.9亿令吉的单位已经售出，认购率约64%。

“我们乐观看待公司今年的销售，并预计现有的项目会为公司带来贡献。”

“公司上市后，我们也希望会与国浩置地合作联营。”

国浩置地持有绿盛世国际27%股权，分别在新加坡、香港，以及英国有很大的发展，因而对三国的发展合作计划有优先权。