（吉隆坡30日讯）安裕资源（ANNJOO，6556，主板工业产品股）建议发行高达1亿2514万2220股可赎回可转换优先股（RCPS），筹资最多6257万令吉。

根据早前的文告，安裕资源将以4配1比例，发行这些可赎回可转换优先股。

假设发售价和转换价分别是每股50仙和每股1.80令吉。

其中，根据每股50仙的发售价，公司将筹资高达6257万令吉，当中6157万令吉作为营运资本，其余支付相关开销。

为了最低认购水平，公司已获执行主席拿督林建南、董事经理拿督林鸿泰和安裕机构私人有限公司等总共持股67.44%的股东，承诺依据本身股权来认购所有优先股。

另一方面，公司也建议展开股息再投资计划，以及发行最高占15%缴足资本的新股，来建立长期奖励计划（LTIP）。

最后，公司建议把注册资本，从目前的1亿股普通股或1亿令吉，扩大至1亿股普通股和5亿股可赎回可转换优先股，相等于10亿500万令吉。

肯纳格投行分析员在报告中指出，在安裕资源展开的企业活动中，该行对发行可赎回可转换优先股的举措，感到稍微正面。

“虽然这些优先股将稀释每股净利，但通过该活动筹集资金，还是最佳的削债选项。”

2年财测上修

此外，基于钢铁平均价格走高，分析员将公司今明年财测，分别调涨7倍和3倍，至5170万及5800万令吉。

“不过，我们担忧钢铁价格是否能维持涨势，且安裕资源股价已反映利好，因此维持‘低于大市’评级，目标价1.04令吉。”

闭市时，安裕资源报1.01令吉，起1.5仙或1.51%，成交量有81万900股。