（吉隆坡29日讯）美景控股（MKH，6114，主板产业股）旗下分拆出来的MKH油棕（东加里曼丹省）有限公司，今日推出招股书，准备于4月30日上市马股主板。

MKH油棕的首次公开募股（IPO）价为每股62仙，并将发行2.2亿新股，相当于扩大后21.5%股权，总共筹资1.36亿令吉。

当中，4200万令吉将用于在东加里曼丹省收购种植土地、900万令吉将用于购置棕油果仁压榨设备，以增加收入来源。

另有4200万令吉用于现有种植地的资本扩充、3000万令吉用于偿还贷款，以及剩余1340万令吉用于营运开销和上市费用。

除了发行新股外，现有股东也会在此次上市活动中，献售3070万股。

上市扩大股本之后，MKH油棕总股数将达到10.2亿股，以每股62仙上市价计，市值将达6.35亿令吉。

集团非独立非执行主席丹斯里曾贵秋指出，此次IPO可助公司加速增长计划，包括扩大种植地，同时也更好地利用已有的码头设施。

“我们也会投资在新的机械和设备，以加强效率、提升产能，扩大产品范围。”

去年获利3000万

MKH油棕在截于去年9月30日的2023财年收获了3.38亿令吉营业额；净利为3040万令吉。

该公司也设立了50%股息政策。

合盈证券将是此次IPO活动的顾问、主要承销商、联席承销商和联席配售代理；肯纳格投行则是联席承销商和联席配售代理；大马投行也是联席配售代理。

出席今日招股书推介礼的，还包括有MKH油棕的执行董事拿督李启明、曾玮琼、非执行董事丹斯里曾福传、独立非执行董事雅哈亚阿里芬、合盈证券董事经理拿督陈俊㟽、肯纳格投行投行集团主管拿督罗斯兰，以及大马投行资本市场主管江永雄等人。