（吉隆坡20日讯）明讯（MAXIS，6012，主板贸服股）私下配售成功吸引海内外投资者超额认购，配售价为每股5.52令吉，可筹得约16亿5600万令吉。

该公司发表文告，已完成竞标定价过程，而5.52令吉配售价，截至上周五的5天交易量加权均价（VWAP）折价9.24%。

根据文告，明讯将私配3亿股股票，相等于公司总发行股量约4%比重，预计会筹集16亿5600万令吉。

不过，该公司未透露认购该批股票的投资者名单和股票数量。

完成私配活动后，明讯的已发行股本将从75亿1051万股，增至78亿1051万股。

截至去年杪，明讯的负债率为1.8倍，完成这次私配活动后，将减至1.1倍。

根据今日文告，假设现有贷款的年利率为4.7%，每年将省下5900万令吉税后利息。

明讯昨日才宣布建议私配，以筹资在12个月内，偿债及相关费用。还说，建议进行私配的目的，是为了通过减少部分现有债务，以加强明讯和子公司的财务状况。 

同时，该公司也放眼加强现金流、节省利息成本及改善负债水平。 让财务将更有弹性，为未来频谱分配费用、扩展计划及发展策略融资。 

该公司董事部考虑了筹集的资金总额、最佳时机及可用的管道，认为私配是最适合股权融资的方式。

冲淡盈利 股价应声下挫

不过，由于私配将冲淡每股净利，明讯股价早上10时34分，一恢复交易就以5.60令吉低开，跌28仙或4.8%。

配合这项重大宣布，明讯昨日已经暂停交易1天。该股原本今早将恢复交易，不过有新进展，宣布再暂停交易1小时。

明讯私配活动也冀望吸引更多本地及国际机构投资者，扩大明讯股东群，并加强股票流通量。 

MIDF研究分析员认为，若明讯成功完成私配活动，预计今明财年的每股净利会下调约4%，进而压低目标价至5.89令吉。

闭市时，该股报5.62令吉，挫26仙或4.42%，是全场第四大下跌股，成交量有1757万5000万股。