贷存款业务稳增
大众银行第三季多赚13%
（吉隆坡26日讯）贷款和存款业务持续稳定增长，激励大众银行（PBBANK，1295，主板金融股）截至9月30日第三季，净利按年增13.46%。
大众银行今天向交易所报备，净利从去年同期的12亿3815万令吉，或每股32.06仙，增加至14亿476万令吉，或每股36.38仙。
营业额也从去年的50亿3110万令吉，按年升5.59%至53亿1229万2000令吉。
合计九个月，净赚39亿8456万7000令吉，年涨6.99%；营业额报155亿762万4000令吉，年增3.26%。
大众银行指出，该季出色的增长，继续受到贷款和存款业务的稳健增长推动，并获得净利息收入增长8%；而非利息收入在当季也上扬7.6%。
创办人兼主席丹斯里郑鸿标在文告中指出，尽管银行业务备受宏观环境和严谨监管要求的挑战，但集团的业务战略，持续带来价值和回报。
“公司能够在充满挑战的市场条件下，维持业务表现，这证明了集团的实力，反映出保持竞争地位。”
展望未来，该集团认为，我国首半年经济劲扬5.7%，表现超于预期，而随着国内经济活动和外需增长，料全年GDP增长更高。
银行业务方面，郑鸿标说：“银行领域将持续从经济增长中得益。惟我们依然保持谨慎，因下行风险将继续施压于消费者情绪。”
他补充，集团将继续利用其强势品牌，及有效的银行资源和基础设施，为公众服务。
总贷款扬3.3%
累计首九个月，大众银行总贷款录得3.3%年增长率，报3013亿令吉。当中，国内贷款组合年增4.6%，高于银行领域的年增3.5%。
郑鸿标指出，该集团持续着重在房屋贷款、汽车贷款以及中小型企业贷款，这些都是主要的收入来源。
“集团也在贷款领域中，仍保持领先的市占率。”
该集团的总存款取得按年增长5.4%至3226亿令吉。同样地，国内总存款年升5.7%，高于国内银行领域的3.7%。
非利息收入升7.6%
大众银行首九个月的非利息收入，也取得稳健增长，按年升7.6%，主要来自单位信托管理业务和交易收费表现的推动。
独资子公司大众信托基金有限公司，仍是该集团非利息收入的主要贡献来源，且领先国内私人单位信托行业，首9个月盈利取得增长15.5%。
该集团补充，截至9月杪，大众信托基金拥有41.8%零售市占率，共管理138个基金，总资产额为785亿令吉。
成本效率领先同行
郑鸿标称，集团将通过提供创新产品和主动营销和交叉销售策略，进一步加强这一收入来源的能力。
截至9月杪，大众银行的成本对收入比例为32.8%，优于国内同行平均水平45.8%。
同时，该集团在同业中保持最佳的总减值贷款比例，即0.5%；净投资回酬高达15.4%。
整体资本状况良好，截至9月杪的普通股权一级资本比率为11.7%，一级资本率和总资本比率分别为12.4%和15.4%。
海外业务亮眼
首九个月，大众银行的国外业务，共为集团的税前盈利贡献9.8%。
其中，香港的大众金融控股，以及柬埔寨大众银行，是国外业务净利的主要贡献者。
郑鸿标说，“我们会继续拓展国外营运，尤其是中南半岛和香港。”
“在追求内部增长战略的同时，集团还会继续探索增设新分行，以及多元化产品和服务，以拓展区域营运。”
大众银行今天收报20.48令吉，微涨2仙或0.1%，成交量有890万3900股。
金融业山雨欲来 银行股连遭降级
（吉隆坡22日讯）在全球经济前景疲弱和地缘政治不确定性升温的背景下，被认为是经济晴雨表的金融业正面临多重盈利压力，如今再有一家投行，为本地银行领域降级！
MIDF研究在最新的行业报告中指出，银行业正面临多项潜在逆风，包括贷款增长乏力、非利息收入前景黯淡、拨备成本上升，以及净息差收窄可能等问题。
“当前，我们未见有助于推动盈利增长的利好因素。”
因此尽管估值偏低，分析员仍下修银行业评级至“中和”。这是昨日兴业投行为银行领域降级之后，再有一家投行跟进。
MIDF研究预计，银行业的股本回报率（ROE）承压，在收入承压和呆账拨备提高下，多数银行预计将下调ROE预期。
不过积极的是，银行现有一级资本充足率（CET1）普遍处于高位，不大可能进一步提高，因此高股息政策具持续性。
惟分析员强调，仍需留意银行推行更多股息再投资计划（DRP）的可能性。
企业贷款需求降
贷款方面，经济疲弱将削弱企业贷款需求，多数银行原本寄望2025年靠中小型企业及商业贷款推动成长，如今或需转向国内零售贷款市场，特别是车贷及个人贷款。
同时，区域经济走弱也将打击银行的海外贷款增长，尤其是那些原本资产质量就偏弱的银行。
此外，分析员点出，虽然大马降息可能性不高，但海外利率下调风险却上升，或将冲击部分中大型银行。
国内方面，尽管市场流动性状况好转，银行间的贷款竞争动力已减弱，但贷款收益率压缩压力依然存在。
非利息收入展望也不佳
另外，非利息收入展望偏负面，手续费收入持续疲软，投资银行业务恐未能兑现年初的乐观预期。
资产质量方面，分析员认为，本地银行普遍资产质量良好，尤其自疫情以来加强了审慎审贷标准。
“不过，海外贷款组合中曾出现问题的部分仍有一定风险。宏观经济环境黯淡，预期银行将提高净信贷成本（NCC）。”
纵观以上，分析员认为，尽管近期银行股遭抛售导致估值偏低，但全球经济与地缘政治的不确定性仍高，使得短期内反弹的可能性不大。
首选大众、丰隆
但鉴于，银行股仍具防御性和高股息收益的优势，是避险投资的选择之一，分析员建议采用自下而上策略精选个股。
“小型银行对政策利率变动更敏感，且依赖企业贷款；大型银行则面临海外市场的利率及资产风险。”
MIDF研究的首选股为大众银行（PBBANK，1295，主板金融股）和丰隆银行（HLBANK，5819，主板金融股），这类资产质量优秀、盈利稳定，且有望提升派息率。
此外，分析员也看好联昌国际（CIMB，1023，主板金融股），认为其印尼市场敞口具备一定资产收益粘性，加上退出泰国后可重新分配资本，有望带动ROE回升。
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