（吉隆坡20日讯）达扬企业（DAYANG，5141 ，主板能源股）建议，发行6亿8250万令吉回债来重组债务。

达扬企业向交易所报备，回债筹得金额中的3亿6500万令吉，将用来支付子公司柏达纳（PERDANA，7108，主板能源股）现有债务。

完成后，柏达纳对达扬企业欠款增加至6亿4566万令吉。

同时，达扬企业还建议签购柏达纳4亿5500万令吉可赎回可转换优先股（RCPS）；前者持有柏达纳60.48%股份。

10配1附加股

文告指出，剩余筹得金额3亿1750万令吉，将用来偿还达扬企业借款。

另外，达扬企业还献议每10股发行1张附加股、及私配9648万新股，相等于已发行股本的10%。

假设每股发行价为80仙，料能筹获7718万令吉，并计划用7000万令吉支付贷款；料每年能节省660万令吉利息费用。

私配料能筹得1亿999万令吉，当中7500万令吉为回债基金，用于支付回债首三年部分本金和利息。

根据2018财年财务状况，该公司净借贷8亿6740万令吉，负债率0.77倍；扣除私配与附加股用于偿债资金，将下调负债水平至0.61倍。

同时，柏达纳希望通过RCPS筹得5亿600万令吉资金；此RCPS为期10年，并可以按1比1标准转换成柏达纳股份。

柏达纳目前负责率为1.37倍，发行RCPS后将减低至0.18倍。