财经

重仓押注腾讯阿里
瑞典基金业绩碾压同行

(斯德哥尔摩18日讯)瑞典投资者丽莎赛宁对中国的押注迎来了收获。

在250多支同类新兴市场基金中,这位41岁的基金经理管理的Handelsbanken Tillvaxtmarknad基金,今年业绩击败99%的对手,过去五年业绩跑赢95%的对手。



成功秘诀就是把接近五分之一的现金投入了两家公司:腾讯和阿里巴巴。

“我不确定中国经济是不是会再次加速,但我非常确信腾讯和阿里巴巴的增长,”丽莎赛宁在斯德哥尔摩接受电话采访时表示。

“人们低估了这些公司的增长空间。他们的盈利能力还会更高。”

她对这两家亚洲科技巨头的押注,凸显出专注于少数几项抱有高度信心的长期投资的意愿。

她将其15亿美元(约62.55亿令吉)基金中近五分之二投资于中国,10%投资到巴西,8%在印度(Tillvaxtmarknad是瑞典语新兴市场之意)。



她称在过去几年增持了腾讯和阿里巴巴,因为对他们旗下金融业务的增长,以及将实体店数字化的努力抱乐观看法。

在中国经济增长动力减弱之际,这两家中国公司正设法维持扩张。

本周早些时候,腾讯公布营收增速创下2004年上市以来最低,其中广告和游戏收入低迷,该公司正试图通过进军新业务来抵消这些影响。

减持韩台科技股

阿里巴巴公布的营收和利润优于预期,得益于进军诸如云计算之类的领域,有助于更好地了解电商客户和克服经济放缓带来的困难。

“他们在突破自己,”丽莎赛宁表示。“想想苹果用iPhone突破iPod的时候。市场上质疑的声音有很多,但结果很成功。腾讯和阿里巴巴为未来所开发的一切都被低估了。”

丽莎赛宁的信心并非针对整个行业。

由于担心美中紧张局势加剧,她在最近减持了其他硬件和科技公司头寸,特别是在韩国和台湾的公司。

与此同时,她将在贸易战和莫迪再次当选总理的背景下增持印度。

她最担心的是美中争端导致这些世界最大经济体的通胀上升,经济增长放缓,并迫使美联储加息。

不过她也表示,这种情况对美国股市的威胁大于对发展中国家的资产,悲观预期已很大程度上反映到后者定价中。

“国际投资者对贸易战担心有一年了,但人们对美国受冲击的担忧情绪一直要少一些,”丽莎赛宁表示。“我想受伤害最大的不一定是新兴市场。”

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国际财经

全面整合国内外电商业务 阿里巴巴成立电商事业群

(北京22日讯)阿里宣布全面整合国内外电商业务,蒋凡“回归”掌舵。

11月21日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员邮件,宣布成立阿里电商事业群,任命蒋凡担任CEO,向吴泳铭汇报。

新的电商事业群将全面整合淘宝天猫集团、国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务,形成覆盖国内外全产业链的业务集群。

阿里方面表示,此次成立新的电商事业群,是吴泳铭作为阿里集团CEO,面向未来在电商领域如何用好国内和国际两种资源形成发展合力做出的新思考和新行动。

全员信同时指出,为确保对核心战略方向的支持和保障,财务线和法务线将实行集团统一管理。各业务板块的财务和法务Leader,分别实线汇报给集团首席财务官徐宏和集团首席法务官俞思瑛。

去年9月,吴泳铭出任阿里巴巴集团CEO,之后明确了“用户为先、AI驱动”的战略重心,做出战略取舍,聚焦核心业务,并兼任淘天集团和云智能集团CEO,推进管理团队年轻化,对组织阵型、业务策略进行大刀阔斧的改革。

据悉,85后的蒋凡曾是阿里巴巴高层中最年轻的管理者之一。他在2006年毕业于复旦大学计算机系,并在同一年加入谷歌中国,当时拼多多创始人黄峥也是谷歌中国的员工。2007年,黄峥先一步从谷歌离职创业,蒋凡则在2010年4月创办移动开发者服务平台友盟。2013年,阿里巴巴以8000万美元收购友盟,蒋凡进入阿里巴巴工作。

从2014年开始,蒋凡着手推进手机淘宝App的功能研发。2017年7月11日,阿里巴巴宣布成立“五新执行委员会”,蒋凡位列其中,同年12月出任淘宝总裁。2019年3月,蒋凡兼任天猫总裁,2019年4月19日,任天猫法定代表人以及董事长兼总经理。在2019年6月,阿里巴巴向美国SEC递交的2019财年年报中,阿里巴巴公布了最新的38位合伙人名单,蒋凡首次被列入阿里合伙人当中。同年12月,阿里巴巴进行新一轮组织架构大调整中,蒋凡在淘宝天猫总裁的职责基础上,又代表阿里巴巴集团分管阿里妈妈事业群。2020年4月,蒋凡因个人家庭问题处理不当,引发严重舆论危机,除名阿里合伙人。

2021年12月,阿里分别设立“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块,蒋凡作为集团总裁,代表阿里巴巴集团分管海外数字商业板块,从大淘宝离开。2023年3月,阿里宣布“1+6+N”的调整,蒋凡任国际数字商业集团CEO。

蒋凡再被重用的信号,从去年就已显露。2023年7月21日,阿里巴巴集团发布2023财年年报,其中关于合伙人的变动引发关注,除菜鸟集团CEO万霖为新增合伙人外,曾遭除名的蒋凡重新回到合伙人之列,这意味着蒋凡回到阿里核心层。

一位阿里人士表示,过去一年,吴泳铭重新梳理了集团业务优先级,明确聚焦核心业务做坚决取舍,他也带领淘宝天猫稳固市场领导地位,阿里整合国内和海外电商,正当其时,也是情理之中。

上述人士表示,阿里在过去一年已经做了不少国内电商和海外电商融合的尝试,既有供给端的从服饰到全行业的全面整合,也有消费者端的包邮、英文版等体验的提升。这一系列尝试背后,淘宝负责招商供给、阿里海外负责消费者运营,验证了融合能带来更多新增量。比如,今年7月,淘宝推出“大服饰全球包邮计划”,带领服饰商家率先走向出海,并投入10亿把中国香港打造成了包邮区。9月,淘宝还在马来西亚和新加坡推出了英文版。

11月15日发布的阿里巴巴最新一期财报显示,2024双11淘宝天猫GMV强劲增长,买家数量创历史新高,88VIP会员规模达到4600万;阿里云收入增长持续加速,AI相关收入连续五个季度三位数增长;国际数字商业集团收入强劲增长29%;本地生活集团与大文娱集团则大幅收窄亏损。

据悉,随着这一轮调整,阿里巴巴聚焦核心业务的发展思路更加清晰。吴泳铭表示,电商业务和AI科技是集团最关键的发展方向。AI方面,阿里将持续加大投入,推动以AI为动力的生产力革命,完善AI基础设施和配套支撑体系,坚持开源开放,在toB和toC领域持续的投入AI的产品研发,把握住AI时代的机遇。

新闻来源:澎湃新闻

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