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香港IPO超纳斯达克排全球第一

(香港26日讯)香港在全球首次公开募股市场正在卷土重来。

据彭博社报道,尽管抗议活动不断加剧,从贸易到旅游损害了香港经济,但自9月以来,香港在全球首次公开募股市场(IPO)中处于领先地位。



根据彭博汇编的数据,自9月1日以来,在香港交易所首次股票发行的总金额为79亿美元(约330亿令吉),超过纳斯达克(Nasdaq)的70亿美元和纽约证券交易所的30亿美元。

百威英博(Anheuser-Busch InBev)亚洲子公司的58亿美元IPO以及另一笔超过10亿美元的交易,成就了香港亚洲金融中心的领导地位。

摩根士丹利亚太股权资本市场联席负责人阿巴吉安(Alex Abagian)说,“今年市场波动大且充满挑战,但我们现在正处于香港IPO的一个良好窗口”,“我们正看到大量优质资本布局优质资产,主要是各领域处于市场领先地位的公司。”

由于银行家和投资者休假,夏季通常是香港首次股票发行比较安静的时间点,而亲民主抗议活动的升级以及中美之间的贸易战进一步削弱了公司今年的热情。

7月至8月香港IPO募集资金总额大降至15亿美元,而去年同期因中国铁塔公司和小米公司上市有116亿美元,是有史以来最繁忙的夏天。



在香港的散户投资者中,复苏的势头也很明显。一些小型股IPO出现了大量超额认购并在上市初出现了疯狂的交易。亚盛医药股票认购倍数约为752倍,而软件开发商360鲁大师控股的股票在交易首日10月10日翻了三倍多。

香港交易所今年的首次公开售股数量仍可能排在第三甚至第四位,落后于纽约和上海的交易所。彭博汇编的数据显示,2019年迄今为止,该市的IPO同比下降43%,至186亿美元。

摩根士丹利的Abagian认为,该地仍可能在年尾集中出现一波,使银行家忙碌。

他说:“随着近期趋于活跃,我们对今年余下的时间仍然保持适度乐观,预计未来五到六周在IPO和大宗交易方面将会忙碌。”

新闻来源:联合早报

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与安联签署包销协议 华阳餐饮明年首季上市

(吉隆坡12日讯)著名连锁茶室品牌——华阳餐饮集团(Oriental Kopi Holdings Berhad),今日与安联回教银行签署包销协议,推进其首次公开募股(IPO)计划,以在大马交易所创业板上市。

华阳餐饮集团打算公开发行4亿1810万新股,其中6000万股供公众申请认购,2000万新股保留给公司合格董事、员工和有贡献的人士认购。

另外,8810万1000股私下配售予特定投资者,其余的2亿5000万股会私配给获投贸部批准特定土著投资者。

安联回教银行将负责包销供大马公众与合格人士申购的8000万新股。

华阳餐饮集团主要从事咖啡室连锁经营,同时分销和零售自有品牌的包装食品。

华阳餐饮集团董事经理拿督陈建丞认为,上市马交所将是该集团的重要里程碑,为公司提供必要的资源和平台,加速业务增长并加强品牌影响力。

“华阳餐饮集团源于对大马地道风味的深厚热爱,不仅是一家咖啡馆,更是对国家丰富饮食文化的致敬。从标志性的椰浆饭到诱人的蛋挞,我们的梦想是将大马地道风味发扬光大,成为我国美食的代名词。”

设立新总公司

IPO集资所得,将用在设立新总公司、中央厨房,以及仓库等;此外,也用作扩张全马各州咖啡馆网络、扩大包装产品以及行销工作。

华阳餐饮集团计划于2025年首季在创业板上市。

安联回教银行将担任此次IPO的主要顾问、保荐人、独家承销商及配售代理。

今日签署协议上,出席者包括华阳餐饮集团执行董事郭崧燐、陈艳敏。

此外,还有安联回教银行总执行长里扎、高级副总裁兼回教金融主管郑国华,以及安联银行企业融资总监赵子霖。

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