财经

马建屋
净利有望超预期22%

2017年08月23日

目标价:1.45令吉
最新进展:



马建屋（MBSB，1171，主板金融股）2017年上半年，净利年涨97%，可归功于攀扬9%的总收入，同时减值拨备也年减16%，报3亿3320万令吉。

回教银行收入及净利息收入分别年增43%和7%，是总收入上半年增长的功臣。 

同时，公司次季净利按年涨44.56%至9108万4000令吉；总收入则按年微扬0.11%至8亿1341万7000令吉。

行家建议:

马建屋2017年首半年净利超越预期，分别达我们及市场全年净利预测的68%和64%。其中，公司的减值拨备比预期的3亿5000万令吉低。



将上调未来2年净利预测。首先因信贷成本降低，预计2017年净利，将达3亿4500万令吉，比之前的预测高22%。

而2018年的净利预测则是稍微上修1%，原因是营运收入料会因经济改善而有所提升。

马建屋2018年净利表现，有可能将会更出色，因为届时公司的2年减值活动将结束。

因经济料将渐入佳境，上调该股目标价至1.45令吉。同时，因股价划算，潜在回酬率高于15%，我们重申“超越大市”评级。

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财经新闻

马建屋意外派息2.75仙 分析员料明年陆续有来

2024年12月11日
马建屋 MBSB

（吉隆坡11日讯）马建屋（MBSB，1171，主板金融股）在昨日意外宣布，将派发每股2.75仙的中期股息后，有分析员认为，该银行或许会在2025年3月至6月间，额外再派多一次股息，将全年股息增至每股3.5仙。

上述每股2.75仙的中期股息，将在12月23日除权，并在2025年1月6日派发。

根据本地财经媒体《The Edge》，马建屋以往仅在每年的6月时，宣布为上一个财政年派息。

BIMB证券分析员指出，在昨日的意外派息后，马建屋为2024财政年派发的股息，预测总共为每股3.5仙，下一次派息可能落在明年次季，而周息率相当于4.7%。

“我们也相信，马建屋会在2025和2026财年里，保持每股3.5仙的全年派息。”

在业绩前景方面，该分析员对马建屋的短期前景保持谨慎，指该银行需要作出更多努力，来降低其总减值贷款（GIL）比率，以及推动其股本回酬率（ROE）。

目前，该分析员维持对马建屋的盈利预期，2024和2025财年的净利预测，分别为3亿2900万令吉与4亿8000万令吉。

因此，该分析员亦维持马建屋的“守住”评级，目标价也保持在80仙不变。

闭市时，马建屋报75仙，起1仙或1.35%，成交量2038万8500股。

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