（吉隆坡26日讯）东南亚最大型综合铝制产品生产商——齐力（PMETAL，8869，主板工业产品股）宣布，成功发行总值4亿美元（约16亿9340万令吉）的高级债券。

根据日前的文告，这批5年期的美元债券，是由独资子公司齐力（纳闽）有限公司发行，票面利率为4.80%，这标志着我国十多年以来首个高殖利率的美元债券。

该批美元债券，将在纳闽国际金融交易所和香港股票交易所上市。

超额认购9.5倍

齐力点出，由于全球投资者的反应热烈，认购额超过38亿美元（约160亿8730万令吉），比最终发行规模4亿美元，超额认购9.5倍，而最终定价（殖利率）也比原先预测的5.25%，低45个基点。

这些投资者，来自亚洲和欧洲的资产管理公司和金融机构。

该公司称，筹资所得将用于再融资现有债务，及公司一般企业用途。

该批美元债券获得穆迪投资者服务和标准普尔，分别给出Ba3（稳定）和BB-（正面）评级。

总执行长丹斯里管保强说：“全球投资者对该批债券的强烈参与，让我们深受鼓舞，这是对我们已发展成为东南亚最大综合铝制产品生产商的认可。”

“成功发行债券对齐力来说是个重要的里程碑，证明了我们有能力进入国际债务资本市场，以及多元化我们的资金来源。”