财经

4年来全球最大宗IPO
小米申请港上市料筹390亿

雷军

(香港3日讯)小米公司提出香港首次公开募股(IPO)申请,成为第一家利用香港上市新规的大型公司,而且该交易料将成为2014年以来全球最大一宗IPO。

该中国智能手机生产商,正在利用香港允许双重股权结构公司上市的股则变化。



虽然提交文件没有说明小米期望通过IPO筹集多少资金,但知情人士称筹资规模料将至少达到100亿美元(约390亿令吉),对该公司的估值最高或达1000亿美元(约3900亿令吉)。

对于高管多年来一直在努力推翻加权表决权禁令的香港交易所来说,这意味着一项重大胜利;加权表决权机制,让创始人和高管可以在持有极少数股权的情况下控制公司。

虽然有些投资者反对取消禁令,但在阿里巴巴集团选择赴纽约上市的4年之后,小米作出在香港上市的决定,标志着香港与美国市场的竞争进入了一个新阶段。

小米的IPO规模或创阿里巴巴集团上市以来最大——阿里巴巴在2014年通过IPO筹集了250亿美元(约975亿令吉)。尽管2016年身陷重围,但该公司通过改革销售模式以及在印度扩张而成功翻身; 三星电子是小米在印度的最大竞争对手。

预计小米在上市之后,还将发行中国存托凭证(CDR)。据知情人士透露,小米选择了中信证券安排发行CDR。中国国务院已经批准推出CDR的计划,但时间和细节还不明确。



新数据展现华丽增速

在可能是2014年来最大规模的IPO开始前,小米寻求以惊人的数据来助跑,公布了将助其与苹果和三星在全球智能手机市场一较高下的增长速度。

小米2017年营收激增67.5%,达到1145亿元人民币(约715.63亿令吉),营运赚幅增长两倍以上,而一年前营收仅惨淡增长2.4%。

由于过度激进的扩张扰乱了供应链,使Oppo和Vivo等竞争对手趁虚而入攫取市场份额,小米曾在2016年遭遇严重的成长之痛。而从申请资料来看,小米打了漂亮的翻身仗。

现在,小米把目光投向了高端市场,意图取代苹果。在一封令人不禁联想到谷歌IPO前宣言的公开信中,董事长雷军承诺把小米打造成并非纯硬件的公司,并再次承诺将硬件赚幅控制在5%以下——超过的部分将回馈给用户。

雷军表示,小米要构建的绝不是一个封闭的商业帝国,而是要建立全球化的开放生态,小米将创造商业效率新典范,用科技改善人类生活。

IPO完成后,雷军与联合创始人林斌将通过一类特殊股票继续控制小米。

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专科医疗服务商 PMCK部署上创业板

(吉隆坡10日讯)专科医疗服务商——PMCK公司,向马交所提交草拟招股书,部署上市创业板。

根据草拟招股书,该公司首次公开募股(IPO)计划发行2亿7260万新股,大股东也会献售3272万的现有股。

在新股中,共5453万股供公众申购、4362万股供合格董事及员工还有对公司有功人士认购、1亿3633万股私配给受投贸部(MITI)批准的土著投资者、余下的3812万股则会保留私配给特定投资者。

至于献售股方面,3272万股将会私配给特定投资者。

PMCK公司是一家投资控股公司,透过子公司主要从事专科咨询、保健支援服务,包括设施、病房、临床、药物销售和护理服务、以及牙科和综合门诊服务。

上市所得资金,主要用作为吉打居林的新医药中心偿还银行贷款、购买医药中心设备,以及支付上市开销。

从财务表现上来看,公司在2022到2024财年间,分别净赚1155万令吉、1073万令吉,以及1502万令吉。

本轮的首发活动,是由马六甲证券担任其主要顾问、保荐人、经销配售代理。

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