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传沙地阿美上海开董事会
冀上市引入中资股东

(迪拜11日讯)业界消息人士透露,沙地阿拉伯国家石油公司(沙地阿美)董事会,5月将在中国举行会议,为7年来首次。沙地阿美希望吸引中国和亚洲投资者,参与其股票发行交易。

上述消息人士称,公司董事会5月10日将在上海开会,讨论业务计划、投资情况以及2018年出售至多5%股份的准备事宜。



该公司董事会一年举行两次会议,地点经常是在海外,但之前只有2010年一次在中国举行会议。

沙地阿美已聘请有中国投资者渠道的国际投行,作为其首次公开募股(IPO)顾问。

消息人士称,上月沙地国王萨勒曼访问北京期间,双方曾讨论了沙地阿美的IPO问题以及中国投资者的可能发挥的作用。

这次上市最多可能筹集1000亿美元(4400亿令吉)资金,令沙地阿美估值达到2兆美元(8.8兆令吉)历史新高。

第二名消息人士表示,磋商处于初步阶段,中国对沙地阿美的任何投资,有可能需要中国政府的协调。



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沙地阿美发行美元债受追捧

(利雅得11日讯)沙地阿美规模60亿美元(约281亿令吉)的债券发行吸引了超过310亿美元资金认购,这是该公司三年来的首次美元债发行交易。

据知情人士透露,这家石油巨头发行了10年期和30年期债券,两者认购规模最高都超过了110亿美元。沙特阿美还在交易中发行了40年期债券。

强劲的需求——最终认购资金超过230亿美元——使得该公司能够将每档债券的利差至少降低35个基点。

沙特阿美发言人未就交易规模置评,但建议彭博新闻社查看该公司本周早些时候就计划发债发布的公告。这笔交易扩大了沙特的发债热潮,该国希望为项目提供资金。

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