龙腾东盟

东南亚成中企转移地
中国世界工厂恐终结

根据美国《福布斯》杂志3月1日发文称,2019冠状病毒病疫情将成为中国占据近30年世界领先制造国地位的最后一幕。



美媒称,冠病疫情将加速企业从中国转移的步伐,中国作为“世界工厂”的时代即将一去不复返。

专家认为,“以中国为中心”的模式将终结。

由于中国劳动力生产要素成本的不断上升,以及与环境保护有关的监管措施日益严格,早在美国发动对华贸易战以前,各国企业寻找生产成本更低地区的步伐已经开始展开。

中国的制造业,能转移到东南亚吗?

目前,因为地理上的接近和成本低等原因,东南亚国家是中国企业转移产能的主要目的地。



园区骤然水涨船高

除了成本太高的新加坡和以油气为经济支柱的汶莱之外,其他8个东南亚国家都不同程度承接了来自中国的产业转移。

事实上,这个过程在十来年前就开始了,只是一直不温不火,近年大量中国企业走出去,东南亚的那些多年来惨淡经营的工业园,一下子变得炙手可热,前往考察的中国企业家络绎不绝,园区的地租、厂房租金也水涨船高,一天一个价格。

根据网络媒体节选自赵灵敏老师《中国制造,无处可去》一文表示,在东南亚的这8个国家中,越南、柬埔寨的热度最高,越南更被认为是最大的受益者。泰国、印尼的热度次之,缅甸、马来西亚、寮国、菲律宾紧随其后。

人口年轻占优势

这些国家的共同优势是人口年轻,30岁以下的年轻人占总人口的比重基本都在50%以上;劳动力便宜,最低工资普遍在200美元(约800令吉)以下,缅甸更低至600至700人民币(约400令吉),高公子如马来西亚是2400人民币(约1500令吉),都比中国沿海地区的实际工资水平低。

另外,这些国家要么和美国、欧盟、日本签署了自贸协定,要么因为经济发展水平低受到普惠制的照顾,出口到美、欧盟、日本等主要市场的商品关税很低或者是零关税。

比如越南就加入了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP),也和欧盟签署了自贸协定;柬埔寨则受到普惠制的照顾,出口美国、欧盟和日本的绝大部分商品都是零关税。

数因素削弱成本优势 

仅适合短供应链行业

不过这些国家的劣势也很明显。

首先,是供应链不完整,大部分原材料要从中国进口。东南亚的服装代工已经做了很多年,有一定的规模,柬埔寨出口商品的七成都是服装。但即便如此,服装面料和一些配件也还是需要从中国运过去。

因此,东南亚更适合那些供应链比较短的行业,比如服装、家居产品,配齐原材料相对容易,而不太适合电子等供应链长的行业。

这也就能解释为什么很多电子企业扎堆在越南北部,为了方便原材料从深圳华强北通过陆路运过去。

素质不如中国工人

其次,是劳动力的素质和吃苦耐劳的程度远不如中国。东南亚的劳动力虽然表面上比中国便宜,但很多工人是洗脚上田,完全没有受过训练,加上受教育程度普遍有限,导致他们的效率最多也就能达到中国工人的七、八成。

而且东南亚的工人普遍不愿意加班,加班一天2小时是顶限,多了给钱也不加,像中国那样为赶工期24小时轮班干根本不可想象。这样综合算起来,东南亚的人工成本优势就没有那些显著了。

局部地区劳动力不足

另外,由于中国企业大量涌入,在越南与柬埔寨的局部地方,已经出现了劳动力不足、工资飞涨的情况。

按这个趋势发展,越南和柬埔寨的成本优势很快就会消耗殆尽。因此,离开中国,你才会发现,世界上再也没有这么好的劳工群体了。

“中国制造”有保障

在过去的几十年,上亿中国农民、工人牺牲亲情,背井离乡到沿海地区打工,住在毫无隐私和尊严的集体宿舍里,拿着微薄的工资,日复一日重复着简单枯燥的体力劳动,长时间加班是家常便饭,有时候合法权益也得不到保障。

有了这些人的付出,才有价廉物美的“中国制造”。

也正是被这么好用的劳工惯坏了,中国老板到了海外,普遍对不肯加班还动辄罢工的外国工人感到很不适应。

沿岸运输基建稍逊中国

部分港口难负荷吞吐量

第三,东南亚的基础设施和中国不能比。中国沿海地区的高速公路、铁路、机场、港口等基础设施的密集程度和处理能力,东南亚国家根本望尘莫及。

在中国一个小时就能到达的距离,在东南亚很可能要耗费半天时间。

现在大量“中国制造”涌入东南亚,已经导致一些港口出现了货物的积压。还有一些国家有缺电的情况。

可以说,东南亚目前的基础设施状况,根本不足以支撑大量“中国制造”的到来。

受政局不稳影响

第四,一些国家的政局不稳定,和中国的关系比较微妙。

比如越南,2014年曾经发生过针对中国企业的暴乱,越南工厂等多家中国企业受到冲击;印尼排华的历史臭名昭著,最近的一次发生在1998年。近期因为总统选举争端发生暴乱,华人也受到波及。

发展度低存漏洞

第五,由于东南亚国家普遍发展程度比中国低,内部治理上的漏洞比较多,吸引很多中国人到那里开展不法活动,玷污了中国人形象,也引发了当地人的不满。

最典型的是柬埔寨的西哈努克港,那里聚集了大量中国人从事电信诈骗、网络赌博等活动,推高了地价和生活成本之余,也败坏了社会风气和治安,当地人的不满会导向何处?如何化解疏导?是中国人必须要考虑的。

在西哈努克港其实有中国人运营的柬埔寨最大的经济特区,但鲜为人知,其风头都被赌博、电信诈骗和各种不法活动盖过了。

东南亚已经不堪重负。

9因素致工厂转移印尼

多年前,中国是负责制造最受欢迎品牌的国家,但现在看来这些品牌已经转移去了其他国家。

其中一个是印尼,原因有很多,其中一个原因是成本低廉。

根据网络咨询公司的资讯显示,劳动力成本和人民币升值将促使企业将生产转移到中国的邻国如印尼。持续发展趋势的一个例子是鞋类制造业从转移到印尼后,在几年内带来了数亿美元的投资。

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)进行的年度调查显示,印尼在制造业最受欢迎的国家中排名显著。

根据该报告,随着中国工资成本和生产成本的持续上升,东盟国家在制造业中的相对竞争力开始增强。

搬工厂原因:

1.印尼是最大制造业国家之一

印尼最近成为世界第十大制造业国家,比英国、墨西哥和俄罗斯的制造工厂更大。其庞大的制造业占全国国民生产总值(GDP)的25%。

此外,印尼超過20%的劳动年龄人口(約2500万工人)从事制造业。

由于对印尼国內生产总值的贡献如此之大,政府将支持其发展並吸引外国投资者。

2.中国成本增加

高昂的工资成本迫使一些制造商考虑其他国家,如印尼,当地的工资仍然很低。根据战略规划研究报告,由于中国经济快速发展,中国的人口红利已经减少。

结果,中国工厂的劳动成本和总生产成本上升,每年增长10%至15%。

虽然许多公司可以继续在中国生产他们的产品,但一些制造商选择在国外寻求更高的利润。

工厂逐渐走出中国的趋势是不可避免的。未来几年,外国制造商的数量持续下降,而印尼的中国投资者估计将增加。

3.平衡的业务分布和建立关系

许多中国公司希望与印尼等其他东南亚国家保持平衡关系,以加强其他业务能力。

印尼与其他国家的双边经贸关系发展速度加快,合作领域扩大,水平提高,投资者一直在利用两国经济合作的优势。

4.印尼的外国投资激增

印尼一直在向外国直接投资(FDI)开放更多部门。由于外国直接投资显着影响印尼经济的发展,政府不断审查和修改其商业前景以吸引外国企业。

政府现在已经提出了投资清单的更新版本,其中有50多个业务领域可用于部分或全部外国所有权。

5.易于经商

根据世界银行的《营商环境经营报告》,中国经商容易度排名降至第78位;印尼的经营排名跃升至第72位。

印尼政府的重点是改善其地位并减少限制,在全国各地建立了很多工业园区、办公楼、开发区和制造设施。

6.消费者支出高的关键人口统计数据

印尼人口多达2.63亿,位居世界第四。越来越多的年轻人和中等收入阶层,使得购买力比以往任何时候都更强。

7.中国制造业的技术劳动力短缺

劳动力短缺可能是中国经济的一个问题,因为该国在制造领域招聘熟练和有能力的劳动力,一直存在问题。

然而,在印尼,熟练的劳动力与年轻人口增长,能有效的与国家改革环境相结合。

8.改善印尼的运输和基础设施

雅万高铁是印尼和东南亚第一条高速铁路。建成后,从雅加达到万隆的运输时间将从现在的3小时缩短到40分钟。

该项目采用国外高速铁路技术、标准和设备,不仅可以实现印尼铁路技术的质的飞跃,还可以提高印尼的互联互通水平,推动“雅湾高铁经济带”的发展方式。

9.印尼工业转移

除了印尼农业和能源等传统产业的不断增长,外国企业的稳定增长也将产业转向基础设施建设、制造业和互联网。

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财经新闻

跨国投资虽涌入东南亚 数据中心供应不足率达70%

(曼谷2日讯)有分析指出,东南亚为大型数字公司提供许多机会,尤其涉及数字化转型,多国都想进一步进军东南亚,然而东南亚区域的数据中心供应不足率高达55至70%。

随着科技热潮的到来,全球各地公司正投入数十亿美元,在东南亚建造数据中心相关建筑,成为区域新的数字基础设施。

根据亚洲新闻台(CNA)报道,雅加达数字专家祖安康格拉万说,不仅美国或欧洲公司,中国、中东、日本公司等都想进一步进军东南亚。

马来亚银行分析则指与中国、韩国和日本等先进市场相比,东南亚区域数据中心供应不足率高达55至70%。

谷歌投资加强云基设

面对这不足,母公司Alphabet旗下的谷歌公司去年承诺向该地区投资数十亿美元,重点加强其数据和云基础设施,并培训数百万人使用人工智能。

谷歌在大马及泰国的新项目是其2024年在该区域投资的主要项目,并计划在新加坡增加基础设施和服务。

此外,微软去年宣布在泰国、印尼和大马投资数十亿美元,目标是到了2025年为东盟250万人提供人工智能技能培训机会。

其他公司包括科技巨头英伟达,该公司几个月前宣布将开始在越南、泰国、印尼和大马投资;中国的万国数据公司(GDS)在10月份筹集10 亿美元的投资,以扩大其区域数据产品。

虽然全球都在数字化,惟分析师一致认为,东南亚正处于有利位置,其投资环境充满活力。

各国优惠措施吸资

为了吸引科技资金,各国政府都推出各种优惠措施。例如泰国祭出减免企业税,并推广快速互联网,越南则在研发领域提供财政奖掖措施,同时豁免土地租金及提供优惠信贷。

新加坡则定位为初创企业孵化中心,吸引顶尖人才加入该国的科技生态系统,并通过减税鼓励创新。

大马也有系列补助金和奖掖措施,印尼则把重点放在科技领域的人才培养。

报道指尽管大型科技公司计划在区域培训数百万人,但数字人才缺口仍迫在眉睫,要找到优秀科技人才的挑战一直存在。

东盟需求年增率20%

马银行投资银行数据显示,随着人工智能的快速发展和对云计算的需求,到了2028年,东盟区域对数据中心的需求将以每年高达20%的速度增长。

同比传统工作,人工智能需更强的计算能力。生成式人工智能系统,包括ChatGPT等大型语言模型的能耗,是不使用人工智能常规流程的33 倍。

全球人工智能服务的需求激增,根据中国研究人员2023年的数据,该需求每100天增加一倍。

根据微软和领英的工作趋势指数,东南亚88%的知识工作者都在使用生成式人工智能。

德勤则预测,到了2025年,南亚和东南亚的个人月度数据需求将比2019年增长三倍以上。

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