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定价处于低端
百威亚太香港上市筹210亿

(香港24日讯)百威英博筹集到约50亿美元(约210亿令吉)资金,此前该公司将其亚洲子公司的IPO价格,定在推介区间的底部并行使增发选择权。

该公司周二在一份公告中说,共计14.5亿股百威亚太股票被定在每股27港元(约13.5令吉)。此前推介的价格区间为27港元至30港元(约15令吉)。



该公司已部分行使增发选择权,在最初发行12.6亿股的基础上,额外发行1.89亿股。

该公司还有超额配售权,可以进一步发行至多2.178亿股股份。如果完全行使该选择权,百威英博的总筹资额将增至57.5亿美元(约241.5亿两节课),这家比利时啤酒制造商在百威亚太中的持股比例将约为87%。

即使价格被定在区间底部,但在7月首次尝试失败后,百威亚太的回归仍是对香港交易所的一个巨大提振。

当前,香港的反政府抗议活动仍在继续,同时中美之间的贸易紧张局势正在冲击市场。

这笔IPO交易也将推动香港在首次股票发行量上超越上海,成为全球第三。



百威亚太50亿美元的IPO为今年全球规模第二大,仅次于5月份优步在美国81亿美元(约340亿令吉)的募股。

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【2024封关】首发股百花齐放 55新股争丽斗妍

报道:凌侨森

(吉隆坡31日讯)送别2024年,马股首次公开募股(IPO)恢复勇态,迎来高达55家新上市公司,不只超额完成目标,还创下2005年以来的新高纪录!

马股首发股此前长时间处在寒冬,比如在2023年里仅迎接了32家上市公司,低于马交所预期的39家,因而留下遗憾。

根据马交所的统计数据,马股2024年一口气迎接55家新秀,反映出复苏和投资市场的活络。

马股今年通过首发股活动合计筹集了74亿2000万令吉,同比大增107%;让马交所在IPO数量及集资额方面,排在东盟交易所榜首!

若把4家在“杰出企业家加速平台”(LEAP)挂牌的公司排除在外,大马也有51只新股,数量各别为11家(主板)和40家(创业板)。

优立控股膺新股王

2024年荣登“新股王”宝座的,便是7月2日上市的优立控股(UUE,0310,创业板)!

该股首日上市便一举取得开门红,开盘报在66仙,比24仙的首发价,溢价42仙或1.75倍,之后更是广受追捧,终场大涨近2倍。

值得一提的是,该公司在2019年参加《南洋商报》主办的金鹰奖竞选,一举勇夺“卓越金鹰奖”殊荣。

这只“金鹰”接着在年底进一步展翅高飞,封关收报86.5仙,上市至今的涨幅高达2.6倍,在一众新秀中脱颖而出,登上年度“新股王”宝座。

优立控股主要透过旗下Kum Fatt工程私人有限公司,为大马半岛及东马的建筑、管道和公用工程,提供中小型水平定向钻机(HDD)方案。

Go Hub突破“仙股班”

另一边厢,比优立控股迟一天上市的Go Hub资本(GOHUB,0311,创业板)涨势也不遑多让,紧随其后排在“新股王”榜单的亚军。

值得一提的是,这家交通信息技术(IT)方案供应商,初登场时也获得市场热烈反应,首日鸣锣即翻涨1.3倍。

该股随后卯足全力攀升,上市不到一个月就突破1令吉关口,于7月26日以1.15令吉挂收。

来到2024年底,该股闭市收报1.22令吉,对比35仙的发售价,至今的涨幅高达2.49倍。

Go Hub资本主要从事资讯科技服务,专注于巴士和铁路领域的交通资讯科技方案,包括定制开发软件系统和集成软硬体系统,是公共交通科技化的重要推手。

全能科技异军突起

另外,新股的另一亮点落在全能科技(MTEC,0295,创业板),虽然其股价首日上市时走势温和,仅以39仙与首发价持平。

不过,随后逐渐发力,在3月20日更是一天内猛涨21%,突破1令吉关口至1.13令吉,是首发价的1.9倍。

此等价量齐涨的局面,更是让全能科技接获马交所发出的不寻常交易活动(UMA)质询,不过公司答复指不知股价异动的原因。

尽管之后全能科技股价稍有回落,但基本维持在1令吉水平之上,截至12月31日闭市,它以1.22令吉挂收,上市至今的涨幅高达212%,位列“新股王”季军。

99 Speed Mart最风光

而作为马股7年来最大的IPO,99 Speed Mart(99SMART,5326,主板消费股)自上市后,市值就稳步提升,在年底还以“快速进入”(Fast Entry)的方式,迅速跻身成为综指成分股。

有鉴于此,99 Speed Mart携手金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)成功打入新一轮综指成份股榜单,挤下云顶双雄。

相比每股1.65令吉的发售价,99 Speed Mart封关时收报2.47令吉,涨幅达到了52%,市值达207.48亿令吉,在市值排行榜中位列第25位。

13家跌破发售价

回顾2024年,马股每个月份皆迎来新上市公司,随着维星资本(WINSTAR,0336,创业板)在12月19日敲响上市锣声后,才让今年的上市热潮圆满落幕。

虽然2024年首发市场整体欣欣向荣,但也不乏一些落于人后的新秀。

据《南洋商报》统计,今年51只在主板和创业板挂牌的公司,超过七成的股价都表现绚丽,仅13家公司跌破发售价。

其中,食油经销商熾昌(SCB,0316,创业板)挂牌时的凌厉走势,却无法伴其走到年底。

该股在8月13日上市,虽其首秀旗开得胜,开盘以50仙报到马股,比27仙首发价溢价85%,但熾昌的涨势却经不起考验,很快跌破首发价水平,在封关收报19仙,比首发价低了29.6%,成新股跌幅最显著的公司。

展望2025年的IPO市场,马股值得关注的新股,尚包括“订阅模式王”大马CUCKOO国际、廉价连锁零售商店Eco-Shop、著名连锁茶室品牌华阳餐饮等。

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