（吉隆坡29日讯）下月16日上市马股创业板的电缆与电线制造商南方电缆集团（Southern Cable Group），首次公开募股（IPO）发售价为每股34仙，筹资约7120万令吉。

董事经理陈永海今日在招股书推介礼上指出，上市所得中的3000万令吉，将用于扩建厂房、升级机器和设备，以及采购企业资源计划信息技术系统等资本开销。

此外，2750万令吉将用于营运开销，920万令吉用于偿还债务，剩余的450万令吉用于支付上市费用。

该集团此次上市，将发售2亿930万新股，其中4000万股开放予公众认购，2200万股让合格董事和员工申购。

提升电缆产能29%

另外，共6730万股私下配售予指定投资者，而8000万股则配售给贸工部指定的土著投资者。

陈永海表示，通过首次公开募股注入的资本开销，该集团将于吉打州瓜拉基蒂原有厂房附近，扩建两座新工厂，料于2022上半年将电缆产能提升29%，至4万130公里。

他也指出，尽管今年的经济环境因2019冠状病毒病疫情而受创，但南方电缆集团会照着原定计划上市。

“我们会采用积极投标策略，开拓每一个领域。”

“我们预计明年的经济会复苏，也会展开更多的大型工程，这些都是我们的机会。”

净利年均复增26.4%

南方电缆集团成立于1993年，其制造的电缆与电线，主要用于配电和电力输送、电信、建筑、基础设施以及制造业和工业领域。

该集团的主要客户，包括有国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业股）、马电讯（TM，4863，主板电信与媒体股）等官联企业。

同时， 也是捷运第一路线及边佳兰炼油与石油化工综合发展计划（RAPID）等大型计划的供应商。

从2016至2019财年，该集团的营业额年均复增（CAGR）为11.7%；而净利年均复增则高达26.4%。

出席今日推介礼的，还有集团执行董事黄明基、独立非执行主席里兹维阿都哈林、独立非执行董事蔡玉珠、独立董事李郑和、非独立非执行董事黄嘉伟，以及MIDF Amanah投行董事经理查伦沃迪尼、总执行长拿督约瑟夫多米尼克，以及企业融资主管安努华奥马尔。

另外，MIDF Amanah投行是此次上市活动的主要顾问、赞助商、独家承销商和配售商。